noCRM.io + Querri
Querri liest Ihre Leads, Pipeline-Schritte, Follow-ups, Aktivitäten und Prospecting-Listen aus noCRM.io. Finden Sie heraus, wo Leads hängen bleiben und welche Listen sich lohnen.
Querri liest aus noCRM.io nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Prospecting-Listen und Leads werden getrennt geführt, deshalb erfordert die Bewertung einer Liste nach Ergebnissen manuellen Abgleich. Querri verknüpft beides und speichert die Antwort in einem Projekt, das Ihr Team erneut öffnen und erweitern kann.
ProjekteÜberfällige Follow-ups sind pro Benutzer sichtbar, ein teamweiter Verlauf über die Zeit ist jedoch schwerer zu pflegen. Querri prüft die Follow-ups jede Nacht und meldet ein Team, dessen Zahl überfälliger Follow-ups sprunghaft steigt.
Nächtliche Insights & MonitoreMit der Zeit sammeln Kategorien und Tags Duplikate und Schreibvarianten, die die Zahlen aufspalten. Querri kann sie vor dem Reporting vereinheitlichen, sodass die Summen nach Kategorie stimmig bleiben.
DatenbereinigungWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus noCRM.io und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „noCRM.io verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
noCRM.io wird mit der Subdomain Ihres Kontos und einem API-Schlüssel verbunden. Beides geben Sie in das sichere Formular ein, das den Schlüssel vor dem Connector Agent verbirgt.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Sie brauchen zwei Dinge: Ihre noCRM.io-Subdomain und einen API-Schlüssel. Bitten Sie den Connector Agent, noCRM.io zu verbinden, und geben Sie beides in das sichere Formular ein; der Schlüssel erreicht den Agenten nie. Wählen Sie dann die Daten und legen Sie den Aktualisierungsplan fest.
Leads, Follow-ups, Aktivitäten, Pipelines, Schritte, Kategorien, vordefinierte Tags, Kundenordner, benutzerdefinierte Felder, Prospecting-Listen, Benutzer und Teams. Webhook-Einstellungen und Webhook-Ereignisse werden ebenfalls übernommen, die meisten Fragen beginnen jedoch bei Leads und Follow-ups.
Querri lädt Ihre ausgewählten noCRM.io-Daten bei jeder Synchronisierung vollständig neu. Legen Sie einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Lauf fest, oder starten Sie ihn von Hand, wenn Sie vor einem Pipeline-Review eine frische Kopie brauchen.
Ja. Benutzer und Teams werden mit den Leads übernommen, sodass Sie nach Lead-Anzahl, Schrittbewegungen oder Follow-up-Aktivität pro Team fragen können. Die Freigabeeinstellungen in Querri legen dann fest, welche Teamleiter welche Zeilen sehen.
Nein. Querri liest aus noCRM.io nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Weiter entdecken
Accounts, Opportunities, Cases und Ihre benutzerdefinierten Objekte.
Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets, nach Zeitplan synchronisiert.
Kontakte, Opportunities, Projekte und Aufgaben aus Capsule CRM.
Fälle, Hilfeleistungen, Assessments und Ergebnisse aus CharityTracker.
Verbinden Sie noCRM.io, fügen Sie Ihre übrigen Systeme hinzu und erhalten Sie Antworten, die Ihr ganzes Team nachprüfen kann.