Pipeliner + Querri
Querri liest Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Angebote, Produkte und Forecasts aus Pipeliner. Fragen Sie, wie sich die Pipeline bewegt, und teilen Sie Antworten, die jeder im Team nachprüfen kann.
Querri liest aus Pipeliner nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Forecasts und Angebote sind in Pipeliner getrennte Datensätze, deshalb bedeutet der Abgleich meist zwei Exporte. Querri liest beides und zeigt Forecast gegenüber angebotenem Wert pro Vertriebsmitarbeiter in einer Antwort.
Verlässliche AntwortenDie Verknüpfungen zwischen Opportunities und Produkten enthalten die Antwort, landen aber selten in einem Standardbericht. Querri verbindet sie mit den Opportunity-Schritten, sodass Sie den Produktmix gewonnener und verlorener Deals vergleichen können.
KI-ChatDie Berechtigungen von Pipeliner bleiben in Pipeliner, und ein geteilter Export verliert sie. In Querri legen Sie fest, wer welche Zeilen sieht, sodass das Dashboard jedes Managers nur seine Accounts zeigt.
Workspaces & ZugriffWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Pipeliner und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Pipeliner verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Pipeliner braucht vier Angaben: Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort, das Rechenzentrum und die Space ID. Alle vier kommen in das sichere Formular, und der Connector Agent bekommt das Passwort nie in die Hände.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Geben Sie dem Connector Agent über sein sicheres Formular vier Angaben: Ihren Pipeliner-Benutzernamen, Ihr Passwort, das Rechenzentrum und die Space ID. Das Passwort bleibt vor dem Agenten verborgen. Wählen Sie dann die gewünschten Datensätze und wie oft Querri sie neu lädt.
Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities, Aktivitäten, Notizen, Memos, Angebote, Produkte und Opportunity-Produkt-Verknüpfungen, dazu Forecasts, Pipelines, Schritte, Tags und Entity Scoring. Das deckt die Pipeline vom ersten Lead bis zum Deal mit Angebot ab.
Querri lädt die ausgewählten Pipeliner-Daten bei jeder Synchronisierung vollständig neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder auf Abruf. Jede Antwort läuft auf dieser Kopie, ein Dashboard zeigt die Pipeline also mit dem Stand der letzten Synchronisierung.
Weil Pipeliner jedes Konto in einem regionalen Rechenzentrum hostet und die Space ID auf den Space Ihres Unternehmens darin verweist. Es gibt vier Rechenzentren: EU Central, US East, Canada Central und Asia Pacific Southeast. Querri braucht beides, um das richtige Konto zu erreichen.
Nein. Querri liest aus Pipeliner nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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