Salesflare + Querri
Querri liest Accounts, Kontakte, Opportunities, Aufgaben und Pipelines aus Salesflare. Fragen Sie, welche Deals Aufmerksamkeit brauchen und was Ihre Pipeline wirklich wert ist.
Querri liest aus Salesflare nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Aufgaben und Opportunities sind getrennte Listen, deshalb heißt die Suche nach offenen Deals ohne geplante Aufgabe, Account für Account zu prüfen. Querri ordnet Aufgaben über ihren Account den Opportunities zu und listet die offenen Deals ohne anstehende Aufgabe auf, bereit für das wöchentliche Pipeline-Meeting.
KI-ChatJede Opportunity erfasst, wann sie zuletzt die Phase gewechselt hat, doch daraus eine teamweite Zahl festgefahrener Deals zu machen erfordert einen Filter, den jemand pflegen muss. Querri verfolgt festgefahrene Deals als KPI gegen einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert, aktualisiert bei jeder Synchronisierung.
KPIsEinen Deal zu prüfen bedeutet meist, das CRM zu öffnen und zu filtern. Mit verbundenem Querri können Sie in Claude oder ChatGPT nach Salesflare-Opportunities und -Accounts fragen, mit denselben Zugriffsregeln.
Claude, ChatGPT & mehrWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Salesflare und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Salesflare verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Ein einziger Salesflare-API-Schlüssel ist alles, was Querri braucht. Er kommt in das sichere Formular, außer Sichtweite des Connector Agent.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Fügen Sie einen API-Schlüssel in das sichere Formular ein, nachdem Sie den Connector Agent gebeten haben, Salesflare zu verbinden. Der Agent sieht den Schlüssel nie. Legen Sie dann fest, welche Datensätze übernommen werden und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie den ersten Ladevorgang.
Accounts, Kontakte, Personen, Opportunities, Aufgaben, Pipelines, Workflows, Tags und Benutzer, dazu Typen benutzerdefinierter Felder und verbundene E-Mail-Datenquellen. Das reicht, um einen Deal vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu verfolgen.
Jede Synchronisierung lädt Ihre ausgewählten Salesflare-Daten vollständig neu, nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan oder wenn Sie sie von Hand starten. Antworten spiegeln die letzte Synchronisierung wider, nicht den Stand des CRM in dieser Sekunde.
Ja. Verbinden Sie zusätzlich Ihr Abrechnungs- oder Buchhaltungssystem und fragen Sie, welche gewonnenen Salesflare-Opportunities zu bezahlten Rechnungen geworden sind. Querri gleicht beides über den Account ab, sodass die Antwort als eine einzige Tabelle zurückkommt.
Nein. Querri liest aus Salesflare nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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