Capsule CRM + Querri
Querri liest die Personen und Organisationen in Capsule sowie Opportunities, Meilensteine, Projekte, Aufgaben und Pipelines. Fragen Sie nach der Pipeline oder der Arbeit dahinter und erhalten Sie die Zahlen zurück.
Querri liest aus Capsule CRM nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Eine Pipeline-Auswertung, die zur Forecast-Methode Ihres Teams passt, bedeutet meist einen CSV-Export und eine Tabellenkalkulation. Querri liest Wert, Wahrscheinlichkeit und Meilenstein jeder Opportunity und hält nach jeder Synchronisierung ein Pipeline-Dashboard aktuell.
DashboardsCapsule zeigt Aufgaben pro Person oder pro Datensatz, ein teamweiter Blick auf alles Verspätete kostet also einige Klicks. Querri stellt überfällige Aufgaben mit ihrem Owner und der zugehörigen Party zusammen, und ein Querri-Projekt hält diese Ansicht für jedes wöchentliche Review bereit.
ProjekteÜber die Jahre angelegte Datensätze sammeln doppelte Namen und Lücken an, die sich in den Listen von Capsule schwer erkennen lassen. Querri findet fehlende Angaben und wahrscheinliche Dubletten in Ihren Parties, damit Sie wissen, welche Sie in Capsule bereinigen sollten.
DatenbereinigungWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Capsule CRM und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Capsule CRM verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Erstellen Sie in Capsule unter My Preferences > API Authentication Tokens ein Token und fügen Sie es in das sichere Formular ein. Legen Sie dann ein Startdatum für Opportunities fest und wählen Sie, ob die Listen der Tags und benutzerdefinierten Felder aus Parties, Opportunities oder Projekten stammen.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Fügen Sie ein Capsule-API-Authentifizierungstoken in das sichere Formular ein, wenn der Connector Agent danach fragt. Capsule stellt diese unter My Preferences > API Authentication Tokens aus. Außerdem legen Sie ein Startdatum fest und wählen, aus welchem Datensatztyp die Listen der Tags und benutzerdefinierten Felder stammen.
Parties (Personen und Organisationen) und die Personen in jeder Organisation, Opportunities, Projekte, Aufgaben, Benutzer, Pipelines, Meilensteine, Phasen, Boards, Verlustgründe, Kategorien und Aktivitätstypen, dazu Definitionen von Tags und benutzerdefinierten Feldern für den gewählten Datensatztyp.
Ganz nach Ihrer Wahl: täglich, wöchentlich oder monatlich, zusätzlich mit Synchronisierungen auf Abruf. Kontakte, Projekte, Aufgaben und Opportunities werden vollständig neu kopiert, ein Deal, der seit dem letzten Lauf den Meilenstein gewechselt hat oder abgeschlossen wurde, erscheint also in seinem aktuellen Zustand.
Opportunities werden ab dem Startdatum nach ihrer letzten Aktualisierung gelesen, ein Deal, der sich seit vor diesem Datum nicht verändert hat, bleibt also außen vor. Kontakte, Projekte und Aufgaben sind nicht durch das Datum begrenzt. Um ältere Deals zu übernehmen, aktualisieren Sie die Verbindung mit einem früheren Startdatum.
Nein. Querri liest aus Capsule CRM nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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