CharityTracker + Querri
Querri liest die Fälle, Haushalte, Hilfeleistungen, Assessments, Ergebnisse und Weiterleitungen in Ihrem CharityTracker- oder Oasis-Insight-Netzwerk, dazu die Nachschlagetabellen, die IDs in Namen übersetzen. Fragen Sie in einfacher Sprache und erhalten Sie Summen nach Organisation, County, Kategorie oder Finanzierungsquelle.
Querri liest aus CharityTracker nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Datensätze zu Hilfeleistungen tragen IDs für Kategorie, Einheit und Finanzierungsquelle, ein Rohexport braucht also mehrere Nachschlagevorgänge, bevor er etwas aussagt. Querri übernimmt auch diese Nachschlagetabellen und kann die fertige Aufschlüsselung nach Zeitplan an Ihren Vorstand oder Ihre Geldgeber schicken.
Berichte & AutomatisierungHaushalte, Fälle, Organisationen und Countys kommen als getrennte, über IDs verknüpfte Datensätze an, eine netzwerkweite Zählung heißt also, sie zuerst zu verknüpfen. Querri übernimmt diese Verknüpfung und hält die Aufschlüsselung auf einem Dashboard bereit, das sich mit jeder Synchronisierung aktualisiert.
DashboardsErgebnisziele, Fallschritte und Status liegen in getrennten Tabellen, und was als „erreicht“ gilt, unterscheidet sich je nach Programm. Halten Sie diese Definition einmal in Fakten & Regeln fest, und jede Antwort zu Ergebnissen nutzt sie.
Fakten & RegelnWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Nach dem ersten Laden holt jede geplante Synchronisierung nur Zeilen, die seit der letzten neu hinzugekommen sind oder sich geändert haben.
Querri liest aus CharityTracker und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „CharityTracker verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Geben Sie die Subdomain Ihres Netzwerks (zum Beispiel „safetynet“ in safetynet.charitytracker.net) und Ihren External API Key in das sichere Formular ein. SimonSolutions stellt diesen Schlüssel einem Netzwerk-Admin aus, und der Connector Agent sieht ihn nie.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Bitten Sie den Connector Agent, CharityTracker zu verbinden, und geben Sie dann Ihre Netzwerk-Subdomain und Ihren External API Key in das sichere Formular ein. Der Schlüssel kommt von SimonSolutions und wird einem Netzwerk-Admin ausgestellt. Der Agent sieht ihn nie.
Fälle, Haushalte, Hilfeleistungen, Assessments mit ihren Werten, Ergebnisziele, Ergebnisfälle und -schritte sowie Weiterleitungsanfragen, dazu Falldetails, Telefonnummern, Einkommen und Ausgaben. Nachschlagetabellen wie Organisationen, Mitarbeiter, Countys, Kategorien, Einheiten und Finanzierungsquellen werden ebenfalls übernommen, sodass IDs zu Namen aufgelöst werden.
Fälle, Haushalte, Hilfeleistungen, Assessments, Ergebnisfälle und Weiterleitungsanfragen können inkrementell synchronisiert werden und bringen dann nur Datensätze, die sich seit dem letzten Lauf geändert haben. Nachschlagetabellen und Detaildatensätze wie Falldetails werden jedes Mal vollständig neu geladen. Den Zeitplan legen Sie fest.
Ja. Oasis Insight und CharityTracker nutzen dieselbe API. Geben Sie im Netzwerkfeld statt nur der Subdomain Ihren vollständigen Oasis-Insight-Host ein, etwa yournetwork.oasisinsight.net, und Querri liest ihn auf dieselbe Weise.
Nein. Querri liest aus CharityTracker nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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