Close + Querri
Querri liest Ihre Leads, Kontakte und Opportunities aus Close zusammen mit jedem protokollierten Anruf, jeder E-Mail, SMS, jedem Meeting und jeder Statusänderung. Fragen Sie, wie aus Aktivität Pipeline wird, und erhalten Sie die Zahlen zurück.
Querri liest aus Close nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Close protokolliert jeden Kontaktpunkt, doch Aktivitätszahlen mit dem Datum zu verknüpfen, an dem sich der Status eines Leads geändert hat, heißt, mehrere Exporte zusammenzustückeln. Querri verknüpft Anrufe und E-Mails mit den Statusänderungen der Leads, und Sie können das Ergebnis als verlässliche Antwort speichern, die das ganze Team wiederverwendet.
Verlässliche AntwortenJede Pipeline nach eingeschlafenen Deals zu durchsuchen ist eine wöchentliche Pflicht, die selten pünktlich erledigt wird. Querri listet offene Opportunities ohne aktuellen Anruf, ohne E-Mail und ohne Meeting auf und schickt die Liste nach Zeitplan an die Vertriebler.
Berichte & AutomatisierungDie Abschlussquote hängt davon ab, wie Statusänderungen gezählt werden, und zwei Tabellenkalkulationen stimmen selten überein. Definieren Sie sie einmal als KPI in Querri, aufgebaut aus den Statusänderungen der Opportunities, und jedes Diagramm und jeder Bericht nutzt dieselbe Zahl.
KPIsWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Close und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Close verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Erstellen Sie in Close unter Settings > Developer > API Keys einen API-Schlüssel und fügen Sie ihn in das sichere Formular ein. Ein Startdatum für die Replikation ist optional; es begrenzt, wie weit Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben zurückreichen.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Über einen API-Schlüssel von der Seite Settings > Developer > API Keys in Close. Der Connector Agent öffnet ein sicheres Formular, in das Sie ihn einfügen. Ein Startdatum für die Replikation ist optional und blendet ältere Opportunities, Aktivitäten und Aufgaben aus.
Leads, Kontakte, Opportunities, Benutzer, Pipelines und Status, dazu Aktivitäten: Anrufe, E-Mails und E-Mail-Verläufe, SMS, Meetings, Notizen, benutzerdefinierte Aktivitäten sowie Statusänderungen von Leads und Opportunities. Aufgaben, E-Mail-Sequenzen, Vorlagen, Smart Views und Definitionen benutzerdefinierter Felder werden ebenfalls übernommen.
Close-Daten werden nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan neu geladen, und Sie können einen Lauf manuell auslösen. Ein heute Morgen protokollierter Anruf erscheint nach der nächsten Synchronisierung statt sofort, weil Fragen auf der Kopie in Querri laufen.
Ja. Verbinden Sie Stripe oder QuickBooks neben Close und stellen Sie Fragen, die beides umfassen, etwa welche Leads zu zahlenden Kunden wurden und was sie im ersten Jahr ausgegeben haben. Sie sagen Querri, welche Felder beides verknüpfen, etwa E-Mail-Adresse oder Firmenname.
Nein. Querri liest aus Close nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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