Copper + Querri
Querri liest die Personen, Unternehmen, Opportunities und Projekte in Ihrem Copper-Konto. Fragen Sie nach Deals, Accounts und der Arbeit nach einem Abschluss und erhalten Sie eine Tabelle oder ein Diagramm zurück.
Querri liest aus Copper nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Copper verfolgt den Deal, aber nicht die Rechnung, also findet der Abgleich gewonnener Opportunities mit der Abrechnung in einer Tabellenkalkulation statt. Verbinden Sie QuickBooks neben Copper, und Querri ordnet beide nach Unternehmen zu und listet auf, was noch nicht abgerechnet ist.
QuickBooksOffene Pipeline gleichzeitig nach Verantwortlichem und Phase aufzuschlüsseln, heißt meist, erst einen Bericht zu bauen. Fragen Sie Querri aus Claude oder ChatGPT und erhalten Sie den offenen Wert nach Verantwortlichem und Phase, ohne das Tool zu wechseln.
Claude, ChatGPT & mehrEin per E-Mail geteilter Copper-Export gibt allen jede Zeile. In Querri sorgen Workspaces und Zugriff auf Zeilenebene dafür, dass jede Führungskraft nur die Unternehmen und Deals ihrer Region sieht, alles aus derselben synchronisierten Kopie.
Workspaces & ZugriffWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Copper und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Copper verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Ein Copper-Admin erzeugt einen API-Schlüssel unter Settings > Integrations > API Keys. Geben Sie ihn im sicheren Formular zusammen mit der E-Mail-Adresse des Copper-Benutzers ein, der ihn erzeugt hat.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Mit einem API-Schlüssel plus der E-Mail-Adresse der Person, die ihn erzeugt hat, denn Copper erwartet beides zusammen. Nur Copper-Admins können Schlüssel erzeugen, unter Settings > Integrations > API Keys. Der Connector Agent stellt Ihnen ein sicheres Formular für beides bereit.
Vier Datensatztypen: Personen, Unternehmen, Opportunities und Projekte, jeweils mit den Feldern, die Copper liefert, darunter Verantwortlicher, Pipeline-Phase, Wert, Abschlussdatum, Status, Tags und benutzerdefinierte Felder. Bei Personen kommt außerdem das Datum des letzten Kontakts mit.
Copper-Synchronisierungen laufen täglich, wöchentlich oder monatlich oder auf Abruf. Alle vier Datensatztypen werden bei jedem Lauf vollständig abgerufen, sodass Änderungen an Phase und Verantwortlichem immer berücksichtigt sind. Fragen laufen auf dieser Kopie in Querri, nie direkt gegen Copper.
Nein. Der Copper-Connector liest nur Personen, Unternehmen, Opportunities und Projekte. Wenn Sie Anruf- oder E-Mail-Volumen in derselben Antwort brauchen, verbinden Sie das System, in dem diese Aktivität liegt, und Querri kann es mit Ihren Copper-Datensätzen verknüpfen.
Nein. Querri liest aus Copper nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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