Nutshell + Querri
Querri liest Ihre Leads, Accounts, Kontakte und Aktivitäten aus Nutshell sowie die Produkte, die jedem Lead zugeordnet sind. Fragen Sie nach Abschlussquoten, offenem Wert pro Phase oder Aktivität pro Vertriebsmitarbeiter, und erhalten Sie eine Tabelle oder ein Diagramm, das Sie in einem Dashboard speichern können.
Querri liest aus Nutshell nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Lead-Quellen liegen in Nutshell, Zahlungen in Ihrer Buchhaltung, deshalb heißt es für die Zuordnung einer Quelle zu eingegangenem Geld: beides exportieren und von Hand abgleichen. Querri verknüpft Leads und Quellen aus Nutshell mit Ihren Buchhaltungsdaten, sodass eine Antwort Quelle, gewonnenen Wert und eingegangene Zahlungen zeigt.
QuickBooksPhasensummen über mehrere Pipelines und Mitarbeiter hinweg zu vergleichen bedeutet meist, jede Pipeline zu exportieren und die Tabellen zusammenzufügen. Fragen Sie Querri einmal und heften Sie die Antwort an ein Dashboard, das sich nach Ihrem Sync-Zeitplan aktualisiert.
DashboardsLead-Produkte sind an jedem einzelnen Lead gespeichert, deshalb landen Summen pro Produkt über Hunderte von Deals meist in einer Tabelle. Querri liest Lead-Produkte zusammen mit den Leads und kann den Produktmix Monat für Monat als KPI verfolgen.
KPIsWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Nutshell und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Nutshell verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Nutshell wird mit Ihrem Nutshell-Benutzernamen und einem API-Token verbunden. Geben Sie beides in das sichere Formular ein; der Connector Agent bekommt das Token nicht zu sehen.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Mit Ihrem Nutshell-Benutzernamen und einem API-Token. Bitten Sie den Connector Agent, Nutshell zu verbinden, und geben Sie beides in das sichere Formular ein, das er öffnet; das Token wird dem Agenten nie angezeigt. Wählen Sie dann die Daten, legen Sie fest, wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie den ersten Ladevorgang.
Leads, Accounts, Kontakte, Aktivitäten, Notizen, Ereignisse, Produkte und Lead-Produkte, dazu Pipelines, Phasen, Quellen, Wettbewerber, Tags, Zielgruppen und Benutzer. Die Definitionen benutzerdefinierter Felder für Leads und Kontakte werden ebenfalls übernommen, sodass Ihre eigenen Felder Teil einer Frage sein können.
Jede Synchronisierung lädt die gesamten ausgewählten Nutshell-Daten neu, nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan oder wann immer Sie sie von Hand starten. Fragen laufen auf der neuesten Kopie in Querri, eine Antwort spiegelt also die letzte Synchronisierung wider.
Ja. Verbinden Sie Ihre Werbe- oder E-Mail-Plattform zusätzlich zu Nutshell und stellen Sie Fragen, die beide umfassen, etwa Kosten pro gewonnenem Lead nach Quelle. Querri hält beide Kopien in Ihrer Bibliothek, sodass der Vergleich als eine einzige Frage läuft.
Nein. Querri liest aus Nutshell nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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