Planhat + Querri

Planhat-Verlängerungen, Churn und NPS, in einfacher Sprache beantwortet

Querri liest Unternehmen, Endnutzer, Lizenzen, Rechnungen, Churn-Datensätze, NPS-Antworten, Gespräche, Tickets und Aufgaben aus Planhat, sodass Customer-Success-Fragen das gesamte Portfolio umfassen und bis in Ihre Abrechnungs- und CRM-Daten reichen können.

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Querri liest aus Planhat nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.

Was Sie beantworten können

Fragen, die Teams zu ihren Planhat-Daten stellen

Welche Verlängerungen im nächsten Quartal wirken gefährdet?

Planhat hält das Verlängerungsdatum an den Lizenzen und die Signale an Unternehmen und NPS, doch beides zu kombinieren erfordert eine eigene Ansicht. Querri verknüpft Lizenzen, Health- und NPS-Werte in einer Antwort und kann die Liste gefährdeter Kunden jeden Montag an die CSMs senden.

Berichte & Automatisierung

Warum verlieren wir Umsatz, nach Grund und Segment?

Churn-Datensätze enthalten Gründe, Wert und Produkte, doch die Summen pro Segment landen meist in einer Tabelle. Definieren Sie Net Revenue Retention und verlorenen ARR einmal als KPIs in Querri, und jedes Team liest dieselbe Zahl.

KPIs

Stimmt der ARR in Planhat mit dem überein, was wir tatsächlich in Rechnung stellen?

Vertragswerte in einem CS-Tool entfernen sich mit der Zeit vom Buchhaltungssystem. Querri stellt Planhat-Lizenzen neben QuickBooks-Rechnungen und listet die Unternehmen auf, bei denen beides voneinander abweicht.

QuickBooks

Was übernommen wird

Was Querri aus Planhat liest

Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.

Companies
End users
Licenses
Invoices
Churn
NPS responses
Conversations
Tickets
Issues
Tasks
Opportunities
Sales
Objectives
Assets
Workflows

Nach Ihrem Zeitplan aktualisiert

Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.

Nur Lesezugriff

Querri liest aus Planhat und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.

Wer was sieht

Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.

So verbinden Sie

Planhat mit Querri verbinden

1
Den Connector Agent fragen
Sagen Sie „Planhat verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
2
Anmelden oder Zugangsdaten eingeben
Fügen Sie ein Planhat-API-Access-Token in das sichere Formular ein. Das Token ist die einzige Zugangsinformation, die die Verbindung nutzt.
3
Auswählen, was übernommen wird
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
4
Die erste Frage stellen
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.

FAQ

Planhat und Querri: häufige Fragen

Wie verbinde ich Planhat mit Querri?

Bitten Sie den Connector Agent, Planhat zu verbinden, und fügen Sie ein Planhat-API-Access-Token in das sichere Formular ein. Der Agent sieht das Token nie. Wählen Sie die gewünschten Objekte und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann den ersten Ladevorgang.

Welche Daten werden aus Planhat synchronisiert?

Unternehmen, Endnutzer, Benutzer, Lizenzen, Rechnungen, Assets, Churn, NPS, Gespräche, Issues, Tickets, Aufgaben, Opportunities, Sales, Ziele, Workflows und Definitionen benutzerdefinierter Felder. Unternehmen enthalten Felder wie ARR, MRR, Health, Phase und Verlängerungswerte.

Wie oft werden Planhat-Daten aktualisiert?

Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Planhat-Objekte vollständig neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder auf Abruf. Antworten spiegeln die letzte Synchronisierung wider, eine heute Morgen erfasste Verlängerung erscheint also nach dem nächsten Lauf.

Kann ich Planhat mit HubSpot oder Salesforce kombinieren?

Ja. Verbinden Sie Ihr CRM zusätzlich zu Planhat, und Querri kann beides verknüpfen, zum Beispiel offene Expansion-Opportunities im CRM neben Health und NPS in Planhat. Der Abgleich läuft meist über Firmenname, Domain oder eine externe ID, die Sie in beiden Systemen pflegen.

Ändert Querri etwas in Planhat?

Nein. Querri liest aus Planhat nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.

Sind meine Planhat-Daten in Querri sicher?

Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.

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