Vitally + Querri
Querri liest Vitally-Accounts mit Health Score, MRR, NPS-Zahlen und Verlängerungsterminen, dazu Benutzer, Admins, Notizen, Aufgaben und Gespräche. Stellen Sie Customer-Success-Daten neben Abrechnung, Support und Produktnutzung.
Querri liest aus Vitally nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Vitally kennt den Health Score und den nächsten Verlängerungstermin jedes Accounts, aber Support-Last und Abrechnungshistorie hinter dem Risiko liegen woanders. Querri stellt sie nebeneinander und markiert jede Nacht Accounts mit niedrigem Health Score, deren Verlängerungstermin näher rückt.
Nächtliche Insights & MonitoreAufgaben kommen mit Zuständigem, Fälligkeitsdatum und Erledigungsdatum an, überfällige Arbeit pro CSM ist also eine einzige Frage. Querri kann sie als KPI verfolgen, sodass der Trend Woche für Woche sichtbar ist.
KPIsVitally-Gespräche und Health Scores sind schon allein nützlich; neben Support-Tickets sagen sie Ihnen mehr. Verbinden Sie Ihren Helpdesk, und Querri vergleicht beides pro Account.
IntercomWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Vitally und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Vitally verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Tragen Sie Ihr Vitally-Secret-Token in das sichere Formular ein, dazu Ihre eigene Subdomain, falls Ihr Workspace eine hat, und wählen Sie dann aktive Accounts, abgewanderte Accounts oder beides. Das Token bleibt für den Connector Agent unsichtbar.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Bitten Sie den Connector Agent, Vitally zu verbinden. Tragen Sie im sicheren Formular Ihr Vitally-Secret-Token ein, Ihre eigene Subdomain, falls Ihr Workspace eine verwendet, und den zu synchronisierenden Account-Status: aktiv, abgewandert oder beides. Der Agent sieht das Token nie.
Accounts mit Health Score, MRR, Anzahl der NPS-Promotoren, -Passiven und -Kritiker, Segmenten, Traits und nächstem Verlängerungstermin, dazu Benutzer, Admins, Notizen, Aufgaben und Gespräche. Alles landet als Tabelle in Ihrer Bibliothek.
Querri lädt Ihre Vitally-Daten bei jeder Synchronisierung vollständig neu, nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan oder wenn Sie sie von Hand starten. Antworten verwenden die Kopie der letzten Synchronisierung.
Ja. Die Status-Einstellung legt fest, welche Accounts synchronisiert werden: aktive, abgewanderte oder beide. Wählen Sie beide, wenn Sie Health Scores und Notizen abgewanderter Kunden mit den Accounts vergleichen möchten, die geblieben sind.
Nein. Querri liest aus Vitally nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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