मिनटों में अद्यतन कस्टमर डेटा से QBR डेक कैसे बनाएं
एक QBR बनाने के लिए पाँच सिस्टम से डेटा खींचने में पूरा दिन लगाना बंद करें। अपने CRM, उपयोग, सपोर्ट और बिलिंग डेटा को कनेक्ट करें, फिर Querri को लाइव चार्ट और चर्चा बिंदुओं के साथ एक प्रस्तुति-तैयार डेक तैयार करने दें।
Querri खोलेंआपको क्या चाहिए होगा
Querri (निःशुल्क ट्रायल) अपने डेटा को कनेक्ट करने, विश्लेषण चलाने और QBR डेक तैयार करने के लिए
CRM डेटा — खाता रिकॉर्ड, डील चरणों और नवीनीकरण तिथियों के साथ HubSpot या Salesforce कनेक्शन
उत्पाद उपयोग डेटा — प्रति खाता लॉगिन आवृत्ति, फ़ीचर अपनाने या गतिविधि मेट्रिक्स के साथ CSV या डेटाबेस एक्सपोर्ट
सपोर्ट टिकट इतिहास — टिकट संख्या, श्रेणियों और समाधान डेटा के साथ Zendesk, Intercom या Freshdesk से CSV एक्सपोर्ट
वैकल्पिक: बिलिंग डेटा — अनुबंध मूल्य, नवीनीकरण तिथि और विस्तार इतिहास के साथ CSV या डेटाबेस
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यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप डेमो का अनुरोध कर सकते हैं या हमारी टीम को लिख सकते हैं।
शुरू करने से पहले
QBR की तैयारी customer success के सबसे अधिक समय लेने वाले अनुष्ठानों में से एक है। अधिकांश CSM प्रति खाता 6 से 10 घंटे CRM, सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म, उत्पाद एनालिटिक्स और बिलिंग सिस्टम से डेटा खींचने में बिताते हैं, फिर उसे स्लाइड्स में कॉपी करके मैन्युअल रूप से चार्ट बनाते हैं। जब तक मीटिंग होती है, तब तक वह पहले ही पुराना हो चुका होता है।
समस्या प्रयास की नहीं है। यह आर्किटेक्चर की है। डेटा पाँच या अधिक सिस्टम में रहता है, और उन सभी पर एक साथ प्रश्न पूछने के लिए कोई एकल स्थान नहीं होता। यह playbook आपको दिखाता है कि उन स्रोतों को Querri से कैसे कनेक्ट करें, सरल भाषा में एक एकल खाता दृश्य कैसे बनाएं, और उपयोग रुझानों, स्वास्थ्य संकेतकों, सपोर्ट इतिहास और नवीनीकरण संदर्भ से युक्त एक प्रस्तुति-तैयार QBR डेक कैसे तैयार करें।
यह कैसे काम करता है:
- • नेटिव कनेक्टर या CSV अपलोड के माध्यम से CRM, उत्पाद उपयोग, सपोर्ट और बिलिंग डेटा को Querri से कनेक्ट करें
- • Querri से सब कुछ एक एकल खाता दृश्य में जोड़ने के लिए कहें: उपयोग रुझान, खुले टिकट, इंटरैक्शन इतिहास और नवीनीकरण तिथियाँ, सब कुछ एक ही प्रॉम्प्ट में
- • अवधि-दर-अवधि तुलना, सेगमेंट विभाजन या बेंचमार्क जोड़ने के लिए चैट में पुनरावृत्ति करें
- • एक Wrapped प्रस्तुति तैयार करें: Querri लाइव Plotly चार्ट, मेट्रिक्स कार्ड और चर्चा-बिंदु सारांश के साथ एक कथात्मक स्लाइड डेक बनाता है
- • इसे PDF या PowerPoint के रूप में एक्सपोर्ट करें और अपने ग्राहक के साथ साझा करें
चरणों का पालन करें
अपने कस्टमर डेटा स्रोतों को कनेक्ट करें
अपने CRM डेटा, उत्पाद उपयोग मेट्रिक्स, सपोर्ट टिकट इतिहास और बिलिंग रिकॉर्ड को Querri Library में कनेक्ट या अपलोड करके शुरुआत करें। प्रत्येक स्रोत को अपना स्वयं का डेटासेट मिलता है; Querri डेटा को स्वचालित रूप से प्रोफ़ाइल और तैयार करता है।
यदि आपके सिस्टम सीधे डेटा कनेक्शन का समर्थन करते हैं, तो Querri के इंटीग्रेशन पेज को देखें। कनेक्ट किए गए स्रोत बिना मैन्युअल एक्सपोर्ट के अद्यतित रहते हैं, इसलिए आपका QBR हमेशा नवीनतम डेटा को दर्शाता है।
न्यूनतम व्यवहार्य स्रोत: CRM खाता डेटा (नवीनीकरण तिथियों के साथ) और एक अतिरिक्त स्रोत: उपयोग, सपोर्ट या बिलिंग। आप बाद में और जोड़ सकते हैं। आप जितना अधिक कनेक्ट करेंगे, QBR उतना ही समृद्ध होगा।
एक एकल खाता दृश्य बनाएं
चैट में, अपने डेटा को एक खाता-स्तरीय चित्र में जोड़ें और फ़िल्टर करें। यह QBR की नींव है: वे सभी मेट्रिक्स जो आपके ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके सभी सिस्टम से एकत्रित।
"मुझे [खाता नाम] के लिए उपयोग रुझान, खुले सपोर्ट टिकट, अंतिम इंटरैक्शन तिथि और नवीनीकरण तिथि दिखाएँ। पिछले 6 महीनों के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता, खोले और हल किए गए टिकटों की कुल संख्या, और वर्तमान अनुबंध मूल्य शामिल करें।"
एक समय में एक ही खाता क्यों? प्रत्येक QBR एक विशिष्ट ग्राहक की कहानी कहता है। एक एकल खाता दृश्य से शुरुआत करने पर आप अपने पूरे क्लाइंट पोर्टफोलियो तक स्केल करने से पहले कथा पर पुनरावृत्ति कर सकते हैं।
तुलनाएँ और अवधि-दर-अवधि रुझान जोड़ें
कच्चे आँकड़े कोई कहानी नहीं कहते। रुझान कहते हैं। अपने ग्राहक को यह संदर्भ देने के लिए कि उनके मेट्रिक्स कैसे बदल रहे हैं, तिमाही-दर-तिमाही तुलनाएँ और सेगमेंट विभाजन जोड़ें।
"[खाता नाम] के लिए इस तिमाही के उपयोग की तुलना पिछली तिमाही से करें। मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं, सपोर्ट टिकट मात्रा और फ़ीचर अपनाने में प्रतिशत परिवर्तन दिखाएँ। ऐसी किसी भी मेट्रिक को हाइलाइट करें जो 20% से अधिक बदली हो।"
यदि कुछ उभरकर सामने आता है तो गहन विश्लेषण के साथ आगे बढ़ें, जैसे "उपयोगकर्ता भूमिका के अनुसार उपयोग में गिरावट को विभाजित करें" या "मुझे दिखाएँ कि किन फ़ीचर्स में सबसे अधिक गिरावट आई।" यहीं से QBR की कथा उभरती है।
एक Wrapped प्रस्तुति तैयार करें
यहीं विश्लेषण डिलिवरेबल बन जाता है। चैट से एक Wrapped प्रस्तुति तैयार करें — यह आपके चार्ट, मेट्रिक्स और इनसाइट्स को एक संरचित, कथात्मक स्लाइड डेक में समेट देती है।
"[खाता नाम] की तिमाही व्यावसायिक समीक्षा के लिए एक Wrapped प्रस्तुति तैयार करें। शामिल करें: प्रमुख स्वास्थ्य मेट्रिक्स के साथ एक कार्यकारी सारांश, माह-दर-माह चार्ट के साथ एक उपयोग रुझान अनुभाग, टिकट मात्रा और समाधान रुझानों के साथ एक सपोर्ट सारांश, और अनुबंध विवरण तथा जोखिम संकेतों के साथ एक नवीनीकरण परिदृश्य स्लाइड।"
आपको क्या मिलता है: एम्बेडेड Plotly चार्ट, मेट्रिक्स कार्ड और प्रत्येक अनुभाग के लिए स्वतः-जनित चर्चा-बिंदु सारांश के साथ एक ब्रांडेड स्लाइड डेक। डेक केवल डेटा के बजाय कथा के इर्द-गिर्द संरचित होता है।
एक्सपोर्ट करें और अपने ग्राहक के साथ साझा करें
अपने तैयार QBR डेक को तत्काल साझा करने के लिए PDF के रूप में या यदि आप अंतिम संपादन करना चाहते हैं तो PowerPoint फ़ाइल के रूप में एक्सपोर्ट करें। स्वतः-जनित चर्चा बिंदुओं की समीक्षा करें और जो कुछ भी व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता हो उसे समायोजित करें।
कई CSM मीटिंग से 24 घंटे पहले डेक ग्राहक को भेज देते हैं, ताकि बातचीत डेटा समीक्षा के बजाय रणनीति पर केंद्रित हो सके।
त्वरित जाँच: साझा करने से पहले, पुष्टि करें कि आपके डेटा स्रोत हाल ही में रिफ़्रेश हुए हैं ताकि डेक खाते की वर्तमान स्थिति को दर्शाए, न कि पिछली तिमाही के सिंक को। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोड़ सही ढंग से हुए हैं, अपने CRM के साथ 2-3 प्रमुख मेट्रिक्स (ARR, MAU, टिकट संख्या) की जाँच करें।
इसे अपने पूरे क्लाइंट पोर्टफोलियो में स्केल करें। एक बार जब आप एक खाते के लिए QBR वर्कफ़्लो बना लेते हैं, तो खाता फ़िल्टर बदलकर इसे किसी भी अन्य खाते के लिए फिर से चलाएँ। प्रॉम्प्ट, जोड़ और चार्ट कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ जाते हैं — इसलिए 10 QBR तैयार करने में उतना ही प्रयास लगता है जितना एक तैयार करने में।
और गहराई में
स्वास्थ्य स्कोरिंग और जोखिम विश्लेषण के साथ अपने QBR को समृद्ध करें
और गहराई में
स्वास्थ्य स्कोरिंग और जोखिम विश्लेषण के साथ अपने QBR को समृद्ध करें
ऊपर दिए गए पाँच चरण आपको संरचित डेटा से एक मज़बूत QBR डेक देते हैं। जब आप गुणात्मक गहराई जोड़ना चाहते हैं (सपोर्ट भावना, टिकट विषय या स्वास्थ्य स्कोरिंग), तो Researcher और Categorize टूल तीन अतिरिक्त परतें खोल देते हैं।
सपोर्ट टिकटों को भावना और तात्कालिकता के अनुसार वर्गीकृत करें
अपने सपोर्ट डेटा में एक भावना परत जोड़ें ताकि QBR न केवल यह दिखाए कि खाते ने कितने टिकट खोले, बल्कि यह भी कि वे कितने निराश थे। यह एक मात्रा मेट्रिक को जोखिम संकेत में बदल देता है।
"प्रत्येक सपोर्ट टिकट में एक 'Sentiment' कॉलम जोड़ें, टिकट के पाठ के आधार पर इसे सकारात्मक, तटस्थ, निराश या एस्केलेशन-जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें।"
QBR के लिए एक समग्र स्वास्थ्य स्कोर की गणना करें
कई संकेतों (उपयोग, सपोर्ट, इंटरैक्शन और बिलिंग जोखिम) से एक भारित स्वास्थ्य स्कोर बनाएं और बातचीत को डेटा पर आधारित करने के लिए इसे कार्यकारी सारांश स्लाइड पर शामिल करें।
"[खाता नाम] को लॉगिन आवृत्ति, खुले टिकटों की संख्या, अंतिम इंटरैक्शन के बाद के दिनों और जोखिम में अनुबंध मूल्य पर 1-5 के बीच स्कोर दें। उपयोग को 40%, सपोर्ट को 25%, इंटरैक्शन को 20% और बिलिंग जोखिम को 15% भार दें।"
खाते के लिए शीर्ष सपोर्ट विषयों को सामने लाएँ
कच्ची टिकट संख्या दिखाने के बजाय, एक स्लाइड जोड़ें जो यह विभाजित करे कि ग्राहक किस बारे में सपोर्ट से संपर्क कर रहा है। यह QBR को केवल संख्याओं के बजाय ठोस चर्चा विषय देता है।
"पिछली तिमाही में [खाता नाम] के सपोर्ट टिकटों में मुख्य विषय क्या हैं? विषय के अनुसार समूहित करें और प्रति विषय टिकट संख्या दिखाएँ।"
बेहतर QBR के लिए सुझाव
डेक तैयार करने से पहले डेटा की ताज़गी की पुष्टि करें
पिछले महीने के डेटा सिंक पर बनी QBR विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है। Wrapped प्रस्तुति तैयार करने से पहले, सत्यापित करें कि प्रत्येक डेटा स्रोत हाल ही में रिफ़्रेश हुआ है, विशेष रूप से CRM नवीनीकरण तिथियाँ और उत्पाद उपयोग मेट्रिक्स, जिन्हें ग्राहक पुराने होने पर तुरंत नोटिस करेंगे।
मीटिंग से 24 घंटे पहले डेक भेजें
जिन ग्राहकों ने डेटा पहले देखा होता है, वे रणनीति पर चर्चा करने के लिए तैयार होकर मीटिंग में आते हैं, न कि चार्ट के बारे में स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने के लिए। यह QBR को डेटा-समीक्षा सत्र से एक रणनीतिक बातचीत में बदल देता है — और यही वास्तव में रिटेंशन की रक्षा करता है।
वर्कफ़्लो एक बार बनाएं, हर खाते के लिए पुनः उपयोग करें
सबसे बड़ी समय की बचत पुनः उपयोग से आती है। एक बार जब आपके QBR प्रॉम्प्ट और चार्ट कॉन्फ़िगरेशन एक खाते के लिए काम कर जाते हैं, तो अगला तैयार करने के लिए बस खाता फ़िल्टर बदलना ही पर्याप्त है। पुन: उपयोग योग्य वर्कफ़्लो बनाने वाले CSM बताते हैं कि वे QBR की तैयारी को पूरे दिन से घटाकर प्रति खाता 30 मिनट से कम कर देते हैं।
एक भविष्य-केंद्रित अंतर्दृष्टि शामिल करें
सर्वश्रेष्ठ QBR केवल पीछे की ओर नहीं देखते। एक विशिष्ट, डेटा-समर्थित अनुशंसा देने के लिए रुझान डेटा का उपयोग करें — चाहे वह किसी फ़ीचर रोलआउट का विस्तार करना हो, चर्चा के लिए उपयोग में गिरावट को चिह्नित करना हो, या किसी success plan समायोजन का प्रस्ताव देना हो। एक ठोस अंतर्दृष्टि पूर्वव्यापी डेटा की 10 स्लाइड्स से अधिक मूल्यवान है।
अपने CRM के साथ प्रमुख मेट्रिक्स की जाँच करें
डेक तैयार करने के बाद, अपने स्रोत सिस्टम के साथ 2-3 प्रमुख आँकड़ों (ARR, MAU, खुले टिकट) को सत्यापित करें। डेटा जोड़ कभी-कभी विसंगतियाँ उत्पन्न करते हैं — ग्राहक से पहले उन्हें पकड़ना विश्वास की रक्षा करता है और आपको मीटिंग के बीच में असहज सुधारों से बचाता है।
केवल डेटा पर नहीं, कथा पर पुनरावृत्ति करें
एक QBR डेक डेटा का ढेर नहीं है — यह ग्राहक की तिमाही के बारे में एक कहानी है। प्रारंभिक जनरेशन के बाद, रुझानों के पीछे के "क्यों" को उजागर करने के लिए Querri से अनुवर्ती प्रश्न पूछें। Querri द्वारा उत्पन्न चर्चा बिंदु एक शुरुआती बिंदु हैं; संबंध, हाल की बातचीत और रणनीतिक संदर्भ के बारे में अपना ज्ञान जोड़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Querri जैसे टूल के बिना QBR की तैयारी में आमतौर पर कितना समय लगता है?
Querri में QBR डेक बनाने के लिए मुझे किन डेटा स्रोतों की आवश्यकता है?
क्या मैं अलग-अलग खातों के लिए एक ही QBR वर्कफ़्लो का पुन: उपयोग कर सकता हूँ?
QBR डेक किस फ़ॉर्मेट में एक्सपोर्ट होता है?
क्या इस वर्कफ़्लो का उपयोग करने के लिए मुझे तकनीकी कौशल या SQL ज्ञान की आवश्यकता है?
अन्य लोकप्रिय संसाधन
Playbook
टिकट मात्रा के कारकों का विश्लेषण करें
डेटा-संचालित डिफ़्लेक्शन रणनीति के साथ दोहराए जाने वाले संपर्कों को कम करें।
Playbook
पहली प्रतिक्रिया समय को ट्रैक करें
प्रति टिकट FRT की गणना करें और एजेंटों को उल्लंघन दर के अनुसार रैंक करें।
Demo
एक वॉकथ्रू का अनुरोध करें
अपने स्वयं के कस्टमर डेटा के साथ Querri को क्रिया में देखें।
उदाहरण
सभी उपयोग के मामले ब्राउज़ करें
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