Le reporting Salesforce,sans le générateur de rapports.

Ouvrez Connect dans Querri et demandez au Connector Agent de connecter Salesforce, ou choisissez-le dans le catalogue. Connectez-vous avec Salesforce, choisissez les objets à synchroniser (les objets CRM standard sont présélectionnés), puis approuvez le chargement et un planning. Querri ne voit jamais votre mot de passe Salesforce.

Comptes, contacts, leads, opportunités et leurs lignes, tickets, campagnes, tâches, événements, utilisateurs, produits, catalogues de prix, contrats, commandes et actifs sont sélectionnés par défaut, et vous pouvez ajouter tout objet personnalisé que l'utilisateur connecté peut interroger. Querri ne peut synchroniser que ce que cet utilisateur a le droit de voir.

Les synchronisations incrémentielles récupèrent les enregistrements modifiés jusqu'à toutes les heures, d'après la date de dernière modification de chaque enregistrement. Une actualisation complète peut s'exécuter chaque jour, chaque semaine ou chaque mois et supprime aussi les enregistrements effacés dans Salesforce. Vous pouvez lancer une synchronisation à la main à tout moment.

Non. Querri ne fait que lire Salesforce. Il ne crée, ne met à jour ni ne supprime jamais un enregistrement.

Querri ne peut synchroniser que les objets et les champs que l'utilisateur Salesforce utilisé pour la connexion a le droit de voir : connectez-vous donc avec un utilisateur dont l'accès correspond à ce que vous voulez dans Querri. Dans Querri, qui voit quelles lignes dépend du partage et de l'accès par ligne de Querri, pas des autorisations Salesforce de chacun.

Querri synchronise des objets entiers au lieu d'exécuter des rapports, et les objets de 100 000 enregistrements ou plus se chargent automatiquement via la Bulk API de Salesforce. Les questions, tableaux de bord et exports dans Querri portent sur l'ensemble des données, pas sur les 2 000 premières lignes.

Suivez le pipeline comme un KPI dans Querri. Querri conserve l'historique du KPI dès le jour où vous commencez à le mesurer : vous pouvez donc demander comment il a bougé depuis la semaine dernière, et les Analyses nocturnes signalent les changements à regarder sans que personne ne construise de rapport de snapshots.

Connectez les deux, et Querri les relie dans la Bibliothèque : les opportunités gagnées aux commandes, aux factures et aux paiements, rapprochées par client. Dites une fois à Querri ce qui compte comme une réservation, et chaque réponse, tableau de bord et rapport utilise cette définition.

Connectez les deux, et Querri rapproche les contacts et les entreprises entre les deux systèmes pour que vous puissiez suivre une source marketing jusqu'au chiffre d'affaires signé. Quand une correspondance peut être fausse, par exemple à cause d'une adresse e-mail différente, la réponse le dit.

Connectez Salesforce et le tableur ou le système qui contient les quotas. Querri les relie, mesure la couverture par région et par commercial comme un KPI, et la tient à jour à chaque synchronisation. Le playbook sur la couverture du pipeline détaille la démarche étape par étape.

Oui. Décrivez le tableau de bord, ou partez d'une capture de celui que vous utilisez aujourd'hui. Vous le modifiez en demandant, il peut mêler Salesforce à d'autres systèmes, et chaque personne peut être limitée à ses propres lignes.

Oui. Connectez Querri à Claude ou ChatGPT une seule fois, et l'assistant répond à partir de votre Bibliothèque Querri avec vos définitions et vos règles, selon les droits d'accès de chaque personne dans Querri. La réponse dans Claude correspond à celle de Querri.

Oui. Construisez le rapport une fois sous forme de projet, puis planifiez-le. Querri le relance sur des données Salesforce fraîches et peut envoyer à chaque commercial sa propre version, par e-mail ou en classeur Excel mis en forme.

Querri vérifie les colonnes avant de répondre : une même valeur écrite de plusieurs façons, des enregistrements en double, du texte qui n'a que l'air vide. Il vous dit ce qu'il a nettoyé et de combien cela a fait bouger le chiffre, et il le signale quand il n'a pas pu vérifier.

Oui. Dans Querri, vous définissez une fois un filtre de lignes par personne, et il la suit dans le chat, les tableaux de bord, Claude et l'API.

Oui. Les objets de 100 000 enregistrements ou plus se chargent automatiquement via la Bulk API 2.0 de Salesforce, et les synchronisations incrémentielles ne récupèrent que les enregistrements modifiés.

Pas pour l'instant. Querri se connecte via l'écran de connexion standard de Salesforce, sur login.salesforce.com.

Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022. Vous vous connectez via Salesforce, donc le Connector Agent ne voit jamais votre mot de passe ; les données sont chiffrées en transit et au repos, et elles ne servent jamais à entraîner un modèle.