GoCardless + Querri
Querri liest GoCardless-Zahlungen, -Mandate, -Auszahlungen und -Erstattungen, sodass Sie sehen, welche Einzüge fehlgeschlagen sind, wann das Geld eingeht und wie viele Mandate noch aktiv sind.
Querri liest aus GoCardless nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
GoCardless zeigt jede fehlgeschlagene Zahlung, aber wiederholte Fehlschläge über Monate zu erkennen, erfordert einen Export und eine Pivot-Tabelle. Querri gruppiert fehlgeschlagene Zahlungen nach Mandat, und eine gespeicherte Regel dafür, was als wiederholter Fehlschlag gilt, hält jede Antwort konsistent.
Fakten & RegelnAuszahlungen enthalten Eingangsdaten und abgezogene Gebühren, aber sie für die Finanzabteilung zusammenzufassen, heißt, das Dashboard von Hand durchzugehen. Querri listet anstehende Auszahlungen mit Beträgen, Gebühren und Eingangsdaten und sendet die Übersicht nach Zeitplan.
Berichte & AutomatisierungGoCardless weiß, was es ausgezahlt hat, und NetSuite, was verbucht wurde, also bedeutet der Abgleich meist zwei Exporte und eine SVERWEIS-Formel. Verbinden Sie auch NetSuite, und Querri ordnet Auszahlungen und Einzahlungen nach Datum und Betrag zu und listet die Abweichungen auf.
NetSuiteWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus GoCardless und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „GoCardless verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Das sichere Formular erwartet vier Angaben: ein Access Token, live oder sandbox passend zu diesem Token, das Versionsdatum der GoCardless-API und ein Startdatum, das festlegt, wie weit Datensätze zurückreichen.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Mit einem Access Token plus drei Einstellungen: live oder sandbox, das Versionsdatum der GoCardless-API und ein Startdatum. Die Umgebung muss zum Token passen, denn Live-Tokens beginnen mit live_ und Sandbox-Tokens mit sandbox_. Wählen Sie sandbox nur für Testdaten.
Zahlungen, Erstattungen, Mandate und Auszahlungen. Zahlungen enthalten Betrag, Einzugsdatum, Status und erstatteten Betrag; Mandate enthalten Verfahren, Status und das nächstmögliche Einzugsdatum; Auszahlungen enthalten Betrag, Eingangsdatum und abgezogene Gebühren. Datensätze vor Ihrem Startdatum werden ausgelassen.
So aktuell wie die letzte Synchronisierung. Jede Synchronisierung lädt alles Ausgewählte neu, nach einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan oder wenn Sie sie von Hand starten, eine heute Morgen fehlgeschlagene Zahlung erscheint also nach der nächsten Synchronisierung.
Nicht allein mit diesem Connector. Kunden gehören nicht zu den synchronisierten Objekten, Zahlungen und Mandate kommen also mit verknüpften GoCardless-IDs und Ihren eigenen Referenzen statt mit Namen an. Verbinden Sie das Abrechnungssystem oder CRM, in dem Ihre Kunden liegen, und Querri kann beides verknüpfen.
Nein. Querri liest aus GoCardless nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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