Brex + Querri
Querri liest Kartentransaktionen, Ausgaben, Budgets, Lieferanten, Benutzer und Abteilungen aus Brex, sodass Sie sehen, wer was bei welchen Händlern ausgegeben hat und gegen welches Budget.
Querri liest aus Brex nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Brex verfolgt die Ausgaben gegen jedes Budget, doch um die Budgets aller Abteilungen nebeneinanderzulegen, müssen Sie exportieren und die Ansicht selbst nachbauen. Querri verknüpft Kartenausgaben mit Budgets und Abteilungen und hält die Differenz auf einem Dashboard bereit, das sich mit jeder Synchronisierung aktualisiert.
DashboardsJede Kartentransaktion trägt eine Händlerbezeichnung, ein Land und einen Kategoriecode, und Trends über Tausende davon zu erkennen ist Pivot-Tabellen-Arbeit. Fragen Sie Querri, und es gruppiert die Kartenausgaben nach Kategorie und Monat und zeigt, wo sie steigen.
KI-ChatBrex hat die Kartenseite, Ihr Buchhaltungssystem die Bücher, deshalb findet der Abgleich meist am Monatsende in einer Tabellenkalkulation statt. Ist zusätzlich QuickBooks verbunden, ordnet Querri Kartentransaktionen über Datum und Betrag den Hauptbuchbuchungen zu und listet auf, was nicht übereinstimmt.
QuickBooksWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Brex und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Brex verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Brex braucht zwei Angaben im sicheren Formular: ein User Token und ein Startdatum. Kartentransaktionen und Ausgaben vor diesem Startdatum werden nicht kopiert.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Mit einem Brex User Token und einem Startdatum, die Sie in das sichere Formular eingeben, nachdem Sie den Connector Agent gebeten haben, Brex zu verbinden. Wählen Sie dann, welche der sechs Brex-Objekte übernommen werden und wie oft sie aktualisiert werden.
Kartentransaktionen, Kartenausgaben, Budgets, Lieferanten, Benutzer und Abteilungen. Transaktionen stammen aus Ihrem primären Kartenkonto, und das Startdatum begrenzt, wie weit Transaktionen und Ausgaben zurückreichen. Mit Benutzern und Abteilungen gruppieren Sie die Ausgaben nach Person und Team.
Täglich, wöchentlich oder monatlich nach dem Zeitplan Ihrer Wahl oder wann immer Sie manuell eine Synchronisierung starten. Jede Synchronisierung lädt alle ausgewählten Daten neu, Fragen laufen also auf der Kopie von Querri zum Stand der letzten Synchronisierung statt direkt auf Brex.
Ja. Verbinden Sie auch Ihr Buchhaltungssystem, dann landen beide in derselben Bibliothek. Querri kann die Brex-Kartenausgaben dann nach Datum, Betrag, Abteilung oder Monat neben die Hauptbuchbuchungen stellen, so finden Teams falsch kontierte oder fehlende Ausgaben vor dem Abschluss.
Nein. Querri liest aus Brex nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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