Dropbox Sign + Querri
Querri lee tus solicitudes de firma de Dropbox Sign, con firmantes, estado de finalización y rechazo y campos personalizados, además de tus plantillas. Pregunta qué sigue pendiente de firma, quién falta por firmar y qué se rechazó.
Querri solo lee de Dropbox Sign y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Dropbox Sign sigue el papeleo y el CRM sigue el negocio, así que la brecha entre ambos se encuentra a mano. Trae Salesforce junto a él, y Querri pone las oportunidades al lado de las solicitudes de firma para listar lo que está ganado pero sin firmar.
SalesforceUna solicitud que se estanca se queda esperando en silencio hasta que alguien la persigue. Un monitor nocturno de Querri puede buscar solicitudes abiertas más antiguas que el límite que fijes y señalarlas a primera hora de la mañana.
Insights nocturnos y monitoresVentas cuenta todas las solicitudes completadas mientras que legal excluye las de modo de prueba y las rechazadas, así que dos informes nunca coinciden. Aprueba una respuesta en Querri con la regla incorporada, y todo el que pregunte obtendrá esa misma cifra verificada.
Respuestas confiablesQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Dropbox Sign y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Dropbox Sign" o elígelo en el catálogo de conectores.
Pega tu clave de API de Dropbox Sign en el formulario seguro, fuera de la vista del Connector Agent, y elige una fecha de inicio que limite hasta dónde se remontan las solicitudes de firma y las plantillas.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Con una clave de API y una fecha de inicio, que introduces en el formulario seguro después de pedirle Dropbox Sign al Connector Agent. El agente nunca ve la clave, y la fecha de inicio limita hasta dónde se remontan las solicitudes. Luego elige una programación para las actualizaciones.
Las solicitudes de firma con título, asunto, solicitante, fecha de creación, estado de finalización y rechazo, el estado de cada firmante y los campos personalizados, y las plantillas con sus roles de firmante, documentos y campos personalizados. Querri lee los registros de las solicitudes, no los archivos PDF firmados.
Cada sincronización recarga por completo los datos de Dropbox Sign que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la inicies tú. Una solicitud firmada después de la última sincronización muestra su nuevo estado en cuanto se ejecuta la siguiente.
Sí, y cada una está marcada. Cada solicitud de firma llega con un indicador de modo de prueba, así que puedes dejar fuera los envíos de prueba de tus recuentos, o decirle una vez a Querri que siempre los excluya y todas las respuestas seguirán esa regla.
No. Querri solo lee de Dropbox Sign. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Sigue explorando
Conecta Dropbox Sign, añade el resto de tus sistemas y obtén respuestas que todo tu equipo puede verificar.
