Freshsales + Querri
Querri lee los contactos y cuentas de Freshsales, los negocios abiertos, ganados y perdidos, las tareas y las citas. Pregunta por qué se retrasaron los negocios o dónde se estancaron los seguimientos, y ve las filas detrás de cada respuesta.
Querri solo lee de Freshsales y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Los negocios ganados y perdidos están en vistas separadas en Freshsales, así que una tasa de cierre obliga a combinarlos a mano. Querri lee ambos, y un KPI mantiene la tasa mensual igual dondequiera que aparezca.
KPIsRevisar cada negocio abierto contra las próximas citas le lleva una tarde entera a un vendedor. Cada noche, un monitor de Querri compara ambos y señala los negocios abiertos sin ninguna reunión agendada.
Insights nocturnos y monitoresUna exportación semanal de Freshsales es un archivo plano que el martes ya está desactualizado. Querri crea una herramienta de Excel a partir de tus negocios y tareas sincronizados, con listas desplegables y búsquedas, para que al elegir un vendedor se rellene su pipeline.
Herramientas de ExcelQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Freshsales y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Freshsales" o elígelo en el catálogo de conectores.
Pega tu clave de API de Freshsales en el formulario seguro junto con tu dominio de Freshsales. Encontrarás la clave en Settings de tu perfil, en la pestaña API Settings.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Introduce tu clave de API y tu dominio de Freshsales, por ejemplo tuempresa.myfreshworks.com, en el formulario seguro del Connector Agent. Freshsales muestra la clave bajo tu foto de perfil: elige Settings y luego la pestaña API Settings.
Contactos y cuentas, negocios divididos en abiertos, ganados y perdidos, tareas abiertas y completadas, y citas pasadas y próximas. Los negocios incluyen importe, etapa, responsable, fechas de cierre prevista y real, origen del lead y motivo de pérdida, entre otros campos.
Define una programación diaria, semanal o mensual, o actualiza a mano cuando quieras cifras recientes. Los negocios se vuelven a leer cada vez desde las vistas de abiertos, ganados y perdidos, así que uno que pasó de abierto a ganado queda en el lugar correcto.
Sí. Conecta tu help desk junto a Freshsales y Querri puede emparejar los tickets con las cuentas, así puedes preguntar si las cuentas con mucha carga de soporte ganan menos negocios nuevos. Tú decides qué campos vinculan ambos sistemas.
No. Querri solo lee de Freshsales. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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