Insightly + Querri
Querri lee los contactos, organizaciones, oportunidades y proyectos de Insightly con sus pipelines, hitos, tareas, notas, correos y eventos. Sigue a un cliente desde el primer contacto hasta el proyecto terminado en una sola respuesta.
Querri solo lee de Insightly y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Insightly guarda las oportunidades y los proyectos como registros separados, y medir el tiempo entre ellos implica exportar ambos. Querri vincula cada proyecto con su oportunidad y sigue el tiempo de traspaso en un proyecto de Querri al que puedes volver cada mes.
ProyectosLos motivos de pérdida se eligen de una lista, pero cada equipo los usa a su manera y los recuentos se desvían. Define en Querri una regla sobre cómo se agrupan los motivos, y cada análisis de pérdidas los cuenta igual.
Hechos y reglasEnvía a Querri una captura del gráfico que quieres, de una diapositiva o de otra herramienta, y lo reconstruye con tus oportunidades de Insightly. Terminas con un dashboard que se actualiza con cada sincronización en lugar de una imagen estática.
De captura a dashboardQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Insightly y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Insightly" o elígelo en el catálogo de conectores.
Copia la clave de API de la sección API de tu configuración de usuario en Insightly y pégala en el formulario seguro junto con una fecha de inicio. Los registros actualizados por última vez antes de esa fecha quedan fuera.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Con la clave de API de la sección API de tu configuración de usuario de Insightly, más una fecha de inicio. El Connector Agent recoge ambas en un formulario seguro, y los registros actualizados por última vez antes de esa fecha quedan fuera de la sincronización.
Contactos, organizaciones, prospectos, oportunidades, proyectos, tareas, correos, notas, eventos y conjuntos de actividades, además de pipelines, etapas, hitos, categorías, orígenes y estados de leads, motivos de pérdida, usuarios, equipos, relaciones y artículos de conocimiento.
Las ejecuciones se hacen a diario, cada semana o cada mes, o cuando tú lances una. Cada ejecución vuelve a cargar todos los registros actualizados desde tu fecha de inicio, así que elige una fecha lo bastante temprana para cubrir el historial que quieres analizar.
Sí. Conecta también QuickBooks o NetSuite, y Querri puede emparejar las organizaciones de Insightly con los clientes de tu sistema contable. Así, una pregunta como qué proyectos terminados siguen sin facturar usa ambos a la vez.
No. Querri solo lee de Insightly. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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