Pipeliner + Querri
Querri lee las cuentas, contactos, leads, oportunidades, presupuestos, productos y previsiones de Pipeliner. Pregunta cómo avanza el pipeline y comparte respuestas que cualquiera del equipo puede comprobar.
Querri solo lee de Pipeliner y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Las previsiones y los presupuestos son registros separados en Pipeliner, así que contrastar unos con otros suele requerir dos exportaciones. Querri lee ambos y muestra la previsión frente al valor presupuestado por vendedor en una sola respuesta.
Respuestas confiablesLas relaciones entre oportunidades y productos tienen la respuesta, pero rara vez llegan a un informe estándar. Querri las une con las etapas de las oportunidades para que puedas comparar la combinación de productos en negocios ganados y perdidos.
Chat con IALos permisos de Pipeliner se quedan dentro de Pipeliner, y una exportación compartida los pierde. En Querri decides quién ve qué filas, así que el panel de cada gestor muestra solo sus cuentas.
Espacios de trabajo y accesoQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Pipeliner y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Pipeliner" o elígelo en el catálogo de conectores.
Pipeliner necesita cuatro datos: tu nombre de usuario, contraseña, centro de datos y Space ID. Los cuatro van en el formulario seguro, y el Connector Agent nunca maneja la contraseña.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Dale al Connector Agent cuatro datos a través de su formulario seguro: tu nombre de usuario de Pipeliner, la contraseña, el centro de datos y el Space ID. La contraseña queda oculta para el agente. Después elige los registros que quieres y cada cuánto los vuelve a cargar Querri.
Cuentas, contactos, leads, oportunidades, actividades, notas, memos, presupuestos, productos y relaciones entre oportunidades y productos, además de previsiones, pipelines, etapas, etiquetas y puntuación de entidades. Eso cubre el pipeline desde el primer lead hasta el negocio presupuestado.
Querri vuelve a cargar por completo los datos de Pipeliner seleccionados en cada sincronización, a diario, semanal o mensualmente, o cuando lo pidas. Cada respuesta se basa en esa copia, así que un panel muestra el pipeline tal como estaba en la última sincronización.
Porque Pipeliner aloja cada cuenta en un centro de datos regional, y el Space ID apunta al espacio de tu empresa dentro de él. El centro de datos es uno de estos cuatro: EU Central, US East, Canada Central o Asia Pacific Southeast. Querri necesita ambos para llegar a la cuenta correcta.
No. Querri solo lee de Pipeliner. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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