Capsule CRM + Querri
Querri lee las personas y organizaciones de Capsule junto con las oportunidades, hitos, proyectos, tareas y pipelines. Pregunta por el pipeline o por el trabajo que hay detrás y recibe las cifras.
Querri solo lee de Capsule CRM y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Obtener un corte del pipeline que coincida con cómo hace sus previsiones tu equipo suele implicar una exportación a CSV y una hoja de cálculo. Querri lee el valor, la probabilidad y el hito de cada oportunidad y mantiene al día un panel del pipeline después de cada sincronización.
PanelesCapsule muestra las tareas por persona o por registro, así que ver lo atrasado de todo el equipo requiere bastantes clics. Querri alinea las tareas vencidas con su responsable y el contacto al que corresponden, y un proyecto de Querri mantiene esa vista lista para cada revisión semanal.
ProyectosLos registros añadidos a lo largo de los años acumulan nombres duplicados y huecos que las listas de Capsule no facilitan detectar. Querri encuentra los datos que faltan y los probables duplicados entre tus contactos para que sepas cuáles ordenar en Capsule.
Limpieza de datosQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Capsule CRM y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Capsule CRM" o elígelo en el catálogo de conectores.
Crea un token en Capsule en My Preferences > API Authentication Tokens y pégalo en el formulario seguro. Luego define una fecha de inicio para las oportunidades y elige si las listas de etiquetas y campos personalizados vienen de contactos, oportunidades o proyectos.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Pega un token de autenticación de API de Capsule en el formulario seguro cuando te lo pida el Connector Agent. Capsule los emite en My Preferences > API Authentication Tokens. También defines una fecha de inicio y eliges de qué tipo de registro salen las listas de etiquetas y campos personalizados.
Contactos (personas y organizaciones) y las personas de cada organización, oportunidades, proyectos, tareas, usuarios, pipelines, hitos, etapas, tableros, motivos de pérdida, categorías y tipos de actividad, además de las definiciones de etiquetas y campos personalizados del tipo de registro que elijas.
Lo que elijas: a diario, cada semana o cada mes, y también con sincronizaciones bajo demanda. Los contactos, proyectos, tareas y oportunidades se vuelven a copiar completos, así que un negocio que cambió de hito o se cerró desde la última ejecución aparece en su estado actual.
Las oportunidades se leen desde la fecha de inicio en adelante según su última actualización, así que un negocio que no ha cambiado desde antes de esa fecha queda fuera. Los contactos, proyectos y tareas no se limitan por fecha. Para traer negocios más antiguos, actualiza la conexión con una fecha de inicio anterior.
No. Querri solo lee de Capsule CRM. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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