CharityTracker + Querri
Querri lee los casos, hogares, ayudas, evaluaciones, resultados y derivaciones de tu red de CharityTracker u Oasis Insight, junto con las tablas de referencia que convierten los ID en nombres. Pregunta en lenguaje natural y obtén totales por agencia, condado, categoría o fuente de financiación.
Querri solo lee de CharityTracker y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Los registros de ayuda llevan ID de categoría, unidad y fuente de financiación, así que una exportación sin procesar necesita varias búsquedas antes de significar algo. Querri también trae esas tablas de referencia y puede enviar el desglose terminado a tu junta o a tus financiadores según una programación.
Informes y automatizaciónLos hogares, casos, agencias y condados llegan como registros separados vinculados por ID, así que un recuento de toda la red obliga a unirlos primero. Querri hace esa unión y mantiene el desglose en un panel que se actualiza con cada sincronización.
PanelesLas metas de resultados, los pasos de los casos y los estados están en tablas separadas, y lo que cuenta como "cumplido" cambia según el programa. Escribe esa definición una vez en Hechos y reglas, y todas las respuestas sobre resultados la usarán.
Hechos y reglasQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Tras la primera carga, cada sincronización programada trae solo las filas nuevas o modificadas desde la anterior.
Querri lee de CharityTracker y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta CharityTracker" o elígelo en el catálogo de conectores.
Introduce el subdominio de tu red (por ejemplo, "safetynet" en safetynet.charitytracker.net) y tu External API Key en el formulario seguro. SimonSolutions emite esa clave para un administrador de la red, y el Connector Agent nunca la ve.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Pídele al Connector Agent que conecte CharityTracker y luego introduce el subdominio de tu red y tu External API Key en el formulario seguro. La clave la proporciona SimonSolutions y se emite para un administrador de la red. El agente nunca la ve.
Casos, hogares, ayudas, evaluaciones con sus valores, metas de resultados, casos y pasos de resultados, y solicitudes de derivación, además de detalles de los casos, números de teléfono, ingresos y gastos. También se traen tablas de referencia como agencias, agentes, condados, categorías, unidades y fuentes de financiación, para que los ID se conviertan en nombres.
Los casos, hogares, ayudas, evaluaciones, casos de resultados y solicitudes de derivación pueden sincronizarse de forma incremental, trayendo solo los registros que cambiaron desde la última ejecución. Las tablas de referencia y los registros de detalle, como los detalles de los casos, se recargan por completo cada vez. Tú defines la programación.
Sí. Oasis Insight y CharityTracker comparten la misma API. Introduce el host completo de Oasis Insight, como yournetwork.oasisinsight.net, en el campo de la red en lugar de solo el subdominio, y Querri lo lee de la misma forma.
No. Querri solo lee de CharityTracker. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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