Close + Querri
Querri lee tus leads, contactos y oportunidades de Close junto con cada llamada, correo, SMS, reunión y cambio de estado registrados. Pregunta cómo se convierte la actividad en pipeline y recibe las cifras.
Querri solo lee de Close y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Close registra cada contacto, pero vincular los recuentos de actividad con la fecha en que cambió el estado de un lead implica unir varias exportaciones. Querri une llamadas y correos con los cambios de estado de los leads, y puedes guardar el resultado como una respuesta confiable que todo el equipo reutiliza.
Respuestas confiablesRevisar todos los pipelines en busca de negocios que se quedaron en silencio es una tarea semanal que casi nunca se hace a tiempo. Querri lista las oportunidades abiertas sin llamadas, correos ni reuniones recientes y envía esa lista a los vendedores según una programación.
Informes y automatizaciónLa tasa de cierre depende de cómo se cuenten los cambios de estado, y dos hojas de cálculo casi nunca coinciden. Defínela una vez como KPI en Querri, a partir de los cambios de estado de las oportunidades, y todos los gráficos e informes usarán la misma cifra.
KPIsQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Close y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Close" o elígelo en el catálogo de conectores.
Crea una clave de API en Close en Settings > Developer > API Keys y pégala en el formulario seguro. La fecha de inicio de replicación es opcional; limita hasta cuándo se remontan las oportunidades, actividades y tareas.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Con una clave de API de la página Settings > Developer > API Keys de Close. El Connector Agent abre un formulario seguro donde la pegas. La fecha de inicio de replicación es opcional y recorta las oportunidades, actividades y tareas más antiguas.
Leads, contactos, oportunidades, usuarios, pipelines y estados, además de actividades: llamadas, correos e hilos de correo, SMS, reuniones, notas, actividades personalizadas y cambios de estado de leads y oportunidades. También se traen tareas, secuencias de correo, plantillas, smart views y definiciones de campos personalizados.
Los datos de Close se recargan con una programación diaria, semanal o mensual, y puedes lanzar una ejecución a mano. Una llamada registrada esta mañana aparece tras la siguiente sincronización y no al instante, porque las preguntas se ejecutan sobre la copia en Querri.
Sí. Conecta Stripe o QuickBooks junto a Close y haz preguntas que abarquen ambos, como qué leads se convirtieron en clientes de pago y cuánto gastaron en su primer año. Tú le indicas a Querri qué campos vinculan los dos, como el correo o el nombre de la empresa.
No. Querri solo lee de Close. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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