Nutshell + Querri
Querri lee tus leads, cuentas, contactos y actividades de Nutshell, y los productos vinculados a cada lead. Pregunta por tasas de cierre, valor abierto por etapa o actividad por vendedor y obtén una tabla o un gráfico que puedes guardar en un panel.
Querri solo lee de Nutshell y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Las fuentes de leads están en Nutshell y los pagos en tu sistema contable, así que relacionar una fuente con el dinero cobrado obliga a exportar ambos y cruzarlos a mano. Querri une los leads y fuentes de Nutshell con tus datos contables para que una sola respuesta muestre la fuente, el valor ganado y lo cobrado.
QuickBooksComparar los totales por etapa entre varios pipelines y vendedores suele implicar exportar cada pipeline y unir las hojas. Pregúntale a Querri una vez y fija la respuesta en un panel que se actualiza según tu programación de sincronización.
PanelesLos productos se guardan en cada lead, así que los totales por producto en cientos de negocios suelen acabar en una hoja de cálculo. Querri lee los productos junto con los leads y puede seguir la combinación de productos como un KPI mes a mes.
KPIsQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Nutshell y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Nutshell" o elígelo en el catálogo de conectores.
Nutshell se conecta con tu nombre de usuario de Nutshell y un token de API. Escribe ambos en el formulario seguro; el token queda fuera de la vista del Connector Agent.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Usa tu nombre de usuario de Nutshell y un token de API. Pídele al Connector Agent que conecte Nutshell y escribe ambos en el formulario seguro que abre; el token nunca se le muestra al agente. Después elige los datos, define cada cuánto se actualizan y aprueba la primera carga.
Leads, cuentas, contactos, actividades, notas, eventos, productos y productos de leads, además de pipelines, etapas, fuentes, competidores, etiquetas, audiencias y usuarios. También se traen las definiciones de campos personalizados de leads y contactos, así que tus propios campos pueden formar parte de una pregunta.
Cada sincronización vuelve a cargar todo el conjunto de datos de Nutshell que elegiste, con una programación diaria, semanal o mensual, o cuando la ejecutes a mano. Las preguntas se responden con la copia más reciente de Querri, así que cada respuesta refleja la última sincronización.
Sí. Conecta tu plataforma de anuncios o de email junto a Nutshell y haz preguntas que abarquen ambas, como el costo por lead ganado según la fuente. Querri guarda ambas copias en tu Biblioteca, así que la comparación se resuelve con una sola pregunta.
No. Querri solo lee de Nutshell. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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