Planhat + Querri
Querri lee las empresas, usuarios finales, licencias, facturas, registros de churn, respuestas de NPS, conversaciones, tickets y tareas de Planhat, para que las preguntas de customer success abarquen toda la cartera y lleguen a tus datos de facturación y CRM.
Querri solo lee de Planhat y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Planhat guarda la fecha de renovación en las licencias y las señales en las empresas y el NPS, pero combinarlas requiere una vista personalizada. Querri une licencias, salud y puntuaciones de NPS en una sola respuesta y puede enviar la lista de cuentas en riesgo a los CSMs cada lunes.
Informes y automatizaciónLos registros de churn incluyen motivos, valor y productos, pero los totales por segmento suelen acabar en una hoja de cálculo. Define una sola vez la retención neta de ingresos y el ARR perdido como KPIs de Querri y todos los equipos leerán la misma cifra.
KPIsLos valores de contrato de una herramienta de CS se van separando del sistema contable con el tiempo. Querri pone las licencias de Planhat junto a las facturas de QuickBooks y lista las empresas en las que no coinciden.
QuickBooksQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Planhat y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Planhat" o elígelo en el catálogo de conectores.
Pega un API access token de Planhat en el formulario seguro. El token es la única credencial que usa la conexión.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Pídele al Connector Agent que conecte Planhat y pega un API access token de Planhat en el formulario seguro. El agente nunca ve el token. Elige los objetos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Empresas, usuarios finales, usuarios, licencias, facturas, activos, churn, NPS, conversaciones, incidencias, tickets, tareas, oportunidades, ventas, objetivos, workflows y definiciones de campos personalizados. Las empresas incluyen campos como ARR, MRR, salud, fase y valores de renovación.
Cada sincronización vuelve a cargar por completo los objetos de Planhat que seleccionaste, a diario, semanal o mensualmente, o cuando lo pidas. Las respuestas reflejan la última sincronización, así que una renovación registrada esta mañana aparece después de la siguiente ejecución.
Sí. Conecta tu CRM junto a Planhat y Querri puede unirlos, por ejemplo las oportunidades de expansión abiertas en el CRM frente a la salud y el NPS en Planhat. El cruce suele hacerse por nombre de empresa, dominio o un ID externo que mantengas en ambos.
No. Querri solo lee de Planhat. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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