Stripe + Querri
Querri lee tus clientes, suscripciones, facturas, cobros, reembolsos, disputas y pagos de Stripe, y responde preguntas de facturación junto a los datos de tu CRM y tu contabilidad.
Querri solo lee de Stripe y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Stripe sabe quién pagó, pero el responsable de la cuenta, el sector y el segmento están en Salesforce, así que el desglose suele implicar dos exportaciones y un BUSCARV. Con Salesforce conectado, Querri empareja los cobros con contactos y cuentas por correo electrónico y suma los ingresos del año por responsable o segmento.
SalesforceLas transacciones de saldo registran cada cobro, reembolso, comisión y pago, pero conciliarlas para el cierre de mes suele ser trabajo de hoja de cálculo. Querri las suma por mes y tipo, y un informe programado puede enviar el resumen a finanzas al cierre de cada mes.
Informes y automatizaciónLos pagos fallidos y las disputas están en páginas distintas, así que es fácil pasar por alto a un cliente con ambos. Cada noche, un monitor de Querri revisa los cobros y las disputas y señala los nuevos fallos y disputas para que alguien haga el seguimiento.
Insights nocturnos y monitoresQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Stripe y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Stripe" o elígelo en el catálogo de conectores.
Inicia sesión con tu cuenta de Stripe y aprueba el acceso de solo lectura. No hay ninguna clave de API que copiar ni pegar.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Inicia sesión. Pide al Connector Agent que conecte Stripe, entra en Stripe y aprueba el acceso de solo lectura para Querri. No creas ni pegas ninguna clave de API, y Querri no puede cambiar nada en tu cuenta de Stripe.
Nueve objetos: cobros, payment intents, reembolsos, disputas, clientes, suscripciones, facturas, pagos y transacciones de saldo. Los campos anidados, como los metadatos y las direcciones, se aplanan en sus propias columnas, para que puedas filtrar y agrupar por ellos.
Según tu programación: diaria, semanal o mensual, o cuando lo pidas. Cada sincronización es una actualización completa de los objetos que elegiste, y las preguntas se ejecutan sobre la copia de Querri en tu Biblioteca en lugar de consultar Stripe cada vez.
Los últimos 365 días para la mayoría de los objetos. Cada sincronización lee los cobros, facturas y demás creados en el último año. Las suscripciones llegan sea cual sea su fecha de inicio, tal como Stripe las lista por defecto, lo que deja fuera las canceladas.
No. Querri solo lee de Stripe. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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