Invoiced + Querri
Querri lee de Invoiced las facturas, pagos, notas de crédito, suscripciones, presupuestos y tareas de cobro, para que las preguntas sobre cuentas por cobrar reciban una respuesta en lugar de otra exportación de antigüedad de saldos.
Querri solo lee de Invoiced y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Sacar una tendencia mensual de DSO a partir de exportaciones de facturas y pagos es trabajo de hoja de cálculo que hay que rehacer cada mes. Querri lo calcula a partir de las fechas de factura, los pagos y los saldos, y lo guarda como un KPI que se mueve con cada sincronización.
KPIsEl pago automático es un ajuste de cada cliente y el momento del pago está en las facturas, así que la comparación nunca aparece en un informe estándar. Pregúntale a Querri y divide las facturas pagadas según el pago automático y compara los días de pago.
Chat con IALas tareas y los saldos están en pantallas distintas de Invoiced. Querri une las tareas abiertas con las facturas impagadas de cada cliente y crea un dashboard de cobros con el que el equipo de cuentas por cobrar puede trabajar cada mañana.
PanelesQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Invoiced y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Invoiced" o elígelo en el catálogo de conectores.
Invoiced solo necesita una clave de API en el formulario seguro. No hay fecha de inicio que configurar, así que la primera carga lee todo el historial.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
Pegando una clave de API en el formulario seguro. Pídele Invoiced al Connector Agent, añade la clave y luego elige cuáles de los dieciséis objetos cargar. No hay fecha de inicio ni otro ajuste que rellenar.
Clientes, contactos, facturas, pagos, notas de crédito, ajustes de saldo a favor, presupuestos, suscripciones, planes, artículos, cupones, tipos impositivos, líneas de facturación por consumo, fuentes de pago, eventos, y las notas y tareas que tu equipo usa para los cobros. Elige solo los que necesites.
A diario, cada semana o cada mes, o a mano cuando lo necesites antes. Sin una fecha de inicio que la limite, cada sincronización vuelve a leer el historial completo de cada objeto que elegiste, y las respuestas reflejan la última sincronización completada.
Sí, una vez que también conectes tu sistema contable. Querri puede comparar los saldos de facturas abiertas en Invoiced con las cuentas por cobrar de QuickBooks o NetSuite, o poner el MRR de suscripciones junto a los ingresos contabilizados, para que las conciliaciones de cierre de mes ya no vivan en una hoja de cálculo.
No. Querri solo lee de Invoiced. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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