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SQL Server + Querri

Informes de SQL Server,sin esperar al DBA.

Tu ERP y tus sistemas de negocio ya guardan sus cifras en SQL Server. Pregunta por el margen, las cuentas por cobrar o los envíos en lenguaje natural, y Querri responde desde una copia de esas tablas, unida a tus otros sistemas y a tus propias definiciones.

Querri solo lee de SQL Server y nunca modifica una fila. Las contraseñas se guardan cifradas. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022.

Por qué los informes de SQL Server se complican

Los datos están todos ahí. Sacarlos es lo difícil.

Los equipos de finanzas y operaciones con sistemas basados en SQL Server suelen chocar con los mismos cinco muros. Cada uno es una decisión sensata de alguien; juntos dejan preguntas sencillas esperando días.

01

Las tablas se nombraron para programadores

Los esquemas de ERP hablan con códigos como RM20101 y SOP30300, y los sistemas hechos en casa tienen sus propios tblCust y Status = 4. Saber qué tabla guarda las facturas abiertas es conocimiento tribal.

02

El DBA protege producción, con razón

Nadie quiere que una consulta improvisada bloquee las tablas de pedidos a fin de mes. Así que cada pregunta nueva se convierte en una solicitud, y la solicitud espera detrás de las que mantienen el negocio funcionando.

03

Reporting Services está en una encrucijada

Microsoft dice que no se publicará ninguna versión nueva de SQL Server Reporting Services, y los informes locales pasan a Power BI Report Server. Los equipos con años de informes de SSRS están decidiendo qué viene después.

04

Las herramientas en la nube no ven el servidor

Un servidor en la red de la oficina es invisible para el BI en la nube. El servicio de Power BI, por ejemplo, necesita una puerta de enlace de datos local: software de Windows que alguien instala dentro de la red y mantiene en marcha.

05

Excel se convierte en la capa de informes

El resultado de la consulta se pega en un libro, se envía por correo y se edita. Una hoja se detiene en 1,048,576 filas, y para el jueves hay cuatro versiones de las cifras del lunes.

Lo que por fin puedes responder

Ocho preguntas de SQL Server que antes necesitaban a alguien que escribiera la consulta

Cada una viene de equipos de finanzas y operaciones cuyo ERP o sistema interno funciona sobre SQL Server: la pregunta, por qué hoy se atasca y lo que Querri hace con ella.

¿Cuál es nuestro margen bruto por línea de producto y por cliente, cada semana?

Por qué es difícil

Los ingresos están en las líneas de factura, el costo está en las tablas de artículos o de recepciones, y la línea de producto está en el maestro de artículos. El informe predefinido del ERP muestra un corte, nunca el que pide finanzas.

Con Querri

Querri une las tres en la Biblioteca una sola vez, y tú dices qué costo cuenta en Hechos y reglas. A partir de ahí el margen vive como un KPI que guarda su propio historial desde el día en que empiezas.

¿Qué clientes se están pasando de sus condiciones de pago?

Por qué es difícil

Un informe de antigüedad muestra los tramos a fecha de hoy. Detectar al cliente que antes pagaba en 30 días y ahora tarda 55 implica comparar meses, y nadie lo hace a mano para cada cuenta.

Con Querri

Los Monitores de Insights nocturnos comparan los días de pago de cada cliente con su propio pasado, con aritmética. Los que empeoraron aparecen en tu Bandeja de entrada antes de la llamada de cobro.

¿Puedo simplemente preguntar, sin escribir T-SQL ni abrir una solicitud?

Por qué es difícil

La persona con la pregunta conoce el negocio; la persona que puede escribir la consulta conoce el esquema. En el traspaso entre las dos se pierden los días.

Con Querri

Pregunta en el chat. Querri revisa primero las tablas en busca de huecos y duplicados, calcula la respuesta de dos maneras y muestra la consulta detrás de cada cifra. Consulta cómo se comprueban las respuestas.

¿Qué se envió el mes pasado y nunca se facturó?

Por qué es difícil

Los envíos viven en el sistema de almacén o de pedidos en SQL Server, y las facturas suelen vivir en QuickBooks o NetSuite. Relacionarlos es un ejercicio mensual con hojas de cálculo.

Con Querri

Conecta QuickBooks o NetSuite junto a SQL Server. Querri relaciona los pedidos con las facturas por cliente e importe, devuelve los que no coinciden como una lista y dice cómo los relacionó.

¿Puede el informe de Excel del lunes hacerse solo?

Por qué es difícil

Alguien ejecuta la consulta, la pega en el libro de la semana pasada, arregla el formato y lo envía por correo. Si esa persona está de vacaciones, el informe también.

Con Querri

Créalo una vez como proyecto. Una programación lo vuelve a ejecutar sobre la última sincronización y envía un libro con formato, uno por sucursal o por responsable si quieres. Consulta herramientas de Excel.

¿Cuáles de nuestros mayores clientes del ERP no tienen una oportunidad abierta en el CRM?

Por qué es difícil

El historial de pedidos está en SQL Server y el pipeline de ventas está en Salesforce o HubSpot. Los nombres de los clientes rara vez coinciden exactamente entre los dos.

Con Querri

Trae Salesforce o HubSpot a la misma Biblioteca. Querri relaciona las cuentas entre sistemas y señala las coincidencias de las que no está seguro, para que ventas vea qué grandes compradores no está trabajando nadie.

¿Qué significan en realidad estas tablas y códigos de estado?

Por qué es difícil

El estado 4 significa enviado, salvo que sea una nota de crédito. Ese conocimiento vive en la cabeza de dos personas y en una página de wiki de 2014.

Con Querri

Dilo una vez con palabras sencillas y Querri lo aplica a cada respuesta. La limpieza de datos se ocupa de los códigos escritos de varias formas, y Visualize muestra cómo se conecta cada tabla con el resto de tus sistemas.

¿Puede nuestro equipo preguntarle a Claude o ChatGPT por los datos del ERP de forma segura?

Por qué es difícil

Apuntar un asistente directamente a una base de datos de producción significa un acceso, una suposición sobre el esquema y una respuesta distinta cada vez que alguien pregunta.

Con Querri

Una vez que Querri está vinculado con Claude o ChatGPT, el asistente responde desde la copia de la Biblioteca, con tus definiciones, y cada persona ve solo las filas que permite su acceso. Ningún chat toca el servidor.

SQL Server y todo lo demás

Tu ERP guarda la mitad de la historia

Los pedidos y el inventario están en SQL Server. La contabilidad puede estar en QuickBooks, el pipeline en Salesforce, el presupuesto en una hoja de cálculo. Querri los reúne en una sola Biblioteca, así que una pregunta sobre el negocio puede pasar de uno a otro.

SQL Server combina bien con

Respuestas que puedes defender

Cuando "las ventas del mes pasado" puede significar dos cosas, Querri dice cuál usó

En un ERP, las ventas del mes pasado pueden contarse por fecha de factura o por fecha de envío. Las dos son válidas, y a fin de mes rara vez coinciden. Querri elige una, la nombra y muestra la otra, para que finanzas y operaciones discutan sobre el negocio y no sobre el corte. Consulta cómo funcionan las respuestas.

Despierta sabiendo qué cambió

Querri vigila cada sucursal durante la noche

Cada noche Querri compara tus KPIs con su propio historial, sucursal por sucursal y cliente por cliente, y busca la parte que a nadie se le ocurrió revisar. Por la mañana los resultados están en tu Bandeja de entrada, y ninguno cambia nada hasta que tú lo dices.

Dashboards de SQL Server a medida

Dashboards con los datos de tu ERP, sin un desarrollador de informes

Pide la vista que quieres, o dale a Querri una captura del informe de SSRS o de Excel que la gente ya conoce. Después, lo cambias preguntando. Cada gráfico lee de la misma Biblioteca que el chat, y cada responsable de sucursal puede quedar limitado a las filas de su propia sucursal.

  • Pide un dashboard y luego pide los cambios
  • Datos del ERP junto a CRM, contabilidad y hojas de cálculo
  • Cada persona limitada a sus propias filas
Sin paneles de configuración que recorrer: una frase pasa el dashboard a oscuro, y deshacerlo está a un clic.

Informes que puedes dejar de rehacer

Seis informes de SQL Server, creados una vez

Qué se sincroniza

Las tablas y vistas que elijas, del esquema que elijas

Después de conectar, Querri enumera las bases de datos y los esquemas que puede ver el inicio de sesión. Tú eliges tablas y vistas, y cada sincronización las copia en Querri. Solo puede leer lo que ese inicio de sesión de SQL Server tiene permiso para leer.

Qué puedes elegir

  • Tablas base
  • Vistas
  • Cualquier esquema que vea el inicio de sesión
  • Todas las tablas, o una selección
  • Consultas SQL personalizadas
  • Las vistas aparecen incluso cuando el inicio de sesión solo puede leer vistas

Una copia nueva en cada sincronización

Cada sincronización vuelve a leer las tablas seleccionadas desde el principio, hasta el límite de filas, así que las filas eliminadas en SQL Server también desaparecen. Ejecútala con una programación o a mano. No hay modo incremental ni de captura de cambios (CDC).

Pensado para tablas de ERP

Hasta 1,000,000 de filas por tabla por defecto, tomadas en el servidor en orden de clave para que cada sincronización devuelva las mismas filas. Desmarca el límite para traerlo todo; una tabla recortada queda señalada.

Solo lectura

Querri solo lee de SQL Server y nunca modifica una fila. Las consultas personalizadas que contienen instrucciones de escritura, de esquema o de permisos se rechazan, y te pedimos que te conectes con un inicio de sesión de solo lectura.

Credenciales guardadas cifradas

La contraseña, y cualquier certificado y clave de VPN, se guardan cifrados. El Connector Agent nunca los lee; solo sabe si están configurados.

Cómo conectar SQL Server

Del nombre del servidor a la primera respuesta, con un agente que hace la configuración

  1. 1

    Pídeselo al Connector Agent

    Abre Connect y di "conecta nuestro SQL Server", o elige Microsoft SQL Server en el catálogo.

  2. 2

    Introduce el servidor y un inicio de sesión de solo lectura

    Servidor, puerto (1433 por defecto), base de datos y esquema (dbo por defecto), además de un usuario y una contraseña de SQL Server en un formulario seguro. Ajusta las opciones de cifrado y de certificado según tu servidor.

  3. 3

    Llega a un servidor privado, si hace falta

    Si el servidor solo está en tu red privada, sube un perfil de OpenVPN y sus certificados. El túnel solo se abre para la prueba de conexión y para cada sincronización.

  4. 4

    Elige tablas y vistas

    Querri enumera lo que puede ver el inicio de sesión, con recuentos aproximados de filas. Toma todas las tablas, elige algunas o agrega tus propias consultas SQL.

  5. 5

    Aprueba y luego pregunta

    No se copia ninguna tabla hasta que haces clic en Approve. Cuando lo haces, las tablas aparecen en tu Biblioteca y puedes empezar a preguntar.

La página Connect de Querri: el Connector Agent pide aprobación antes de iniciar una conexión, junto a tarjetas de conectores de Google Drive, NetSuite, Salesforce, Square, ShipStation y Snowflake
No se crea ninguna conexión ni se carga nada hasta que haces clic en Approve.

Preguntas frecuentes sobre SQL Server

Preguntas sobre SQL Server y Querri

¿Cómo conecto SQL Server a Querri?

Dile al Connector Agent "conecta nuestro SQL Server", o elige Microsoft SQL Server en el catálogo. Introduce el servidor, el puerto, la base de datos, el esquema y un inicio de sesión de SQL Server, elige las tablas y vistas que quieres traer y luego aprueba la carga. Si el servidor está en una red privada, puedes agregar un túnel OpenVPN.

¿Qué datos de SQL Server sincroniza Querri?

Las tablas base y las vistas que elijas del esquema que selecciones, o todas sus tablas. Querri muestra un recuento aproximado de filas de cada tabla mientras eliges. También puedes agregar consultas SQL personalizadas, y cada una se convierte en su propio conjunto de datos. Querri solo puede leer lo que puede leer el inicio de sesión conectado.

¿Cada cuánto se sincronizan los datos de SQL Server?

Según la programación que definas, y puedes lanzar una sincronización a mano en cualquier momento. Cada sincronización es una actualización completa: Querri vuelve a leer las tablas seleccionadas, así que se reflejan tanto los cambios como las eliminaciones en SQL Server. Las preguntas y los dashboards se ejecutan sobre esa copia, no en vivo contra tu servidor.

¿Querri escribe o modifica mi base de datos SQL Server?

No. Querri solo lee de SQL Server y nunca modifica tus registros. Las consultas personalizadas que contienen instrucciones de inserción, actualización, eliminación, esquema o permisos se rechazan. Como esa comprobación no puede detectarlo todo, por ejemplo procedimientos almacenados ejecutados con EXEC, conéctate con un inicio de sesión que tenga permisos de solo lectura.

¿Cómo se trasladan los permisos de SQL Server a Querri?

Querri solo puede ver las bases de datos, los esquemas, las tablas y las vistas que puede leer el inicio de sesión de SQL Server con el que te conectas, así que dale a ese inicio de sesión exactamente el acceso que quieres en Querri. Una vez que los datos están en Querri, la visibilidad de las filas sigue el uso compartido de Querri y el filtro de filas de cada persona; los permisos individuales de SQL Server no se trasladan.

¿Querri puede conectarse a un SQL Server local detrás de nuestro firewall?

Sí, mediante un túnel OpenVPN opcional. Subes el perfil .ovpn, el certificado de la CA, el certificado de cliente y la clave de cliente, que se guardan cifrados. El túnel solo se abre para la prueba de conexión y para cada sincronización. No hay opción de túnel SSH, y aquí no publicamos direcciones IP fijas para listas de permitidos; consúltanos antes de abrir una regla en el firewall.

¿Querri admite la autenticación de Windows o Microsoft Entra ID para SQL Server?

Querri se conecta con un inicio de sesión de SQL Server: un usuario y una contraseña que creas para Querri, con acceso de lectura a las bases de datos que quieras. Se introducen en un formulario seguro que el Connector Agent nunca ve. Si tus servidores solo permiten el inicio de sesión con Windows o Entra ID, habla con nosotros antes de conectarlos.

¿Cómo combino datos de SQL Server y QuickBooks?

Conecta los dos y Querri los reúne en la misma Biblioteca. Un uso habitual es relacionar los pedidos enviados de tu sistema en SQL Server con las facturas y los pagos de QuickBooks por cliente e importe, lo que saca a la luz pedidos que nadie facturó. Querri dice cómo relacionó los registros y señala los dudosos.

¿Cómo combino datos de SQL Server y Salesforce?

Conecta los dos y Querri relaciona los clientes del ERP con las cuentas de Salesforce aunque los nombres difieran un poco, y avisa cuando una coincidencia podría estar mal. Luego puedes preguntar qué grandes compradores no tienen una oportunidad abierta, o comparar el pipeline cotizado con lo que los clientes pidieron de verdad el año pasado.

¿Cómo obtengo un informe de margen bruto por línea de producto desde SQL Server?

Conecta las tablas del ERP que guardan las líneas de factura, los costos de los artículos y el maestro de artículos. Dile a Querri una sola vez qué costo usar, por ejemplo el costo en destino en lugar del costo estándar. Luego pide el margen por línea de producto o por cliente, y síguelo como un KPI para que su historial crezca semana a semana.

¿Cómo obtengo un informe de antigüedad de cuentas por cobrar desde SQL Server sin escribir informes de SSRS?

Conecta las tablas de cuentas por cobrar y pide las facturas abiertas por tramo de antigüedad y por cliente. Guárdalo como proyecto y prográmalo para que se envíe cada lunes. Un monitor nocturno también puede señalar a los clientes que pagan más despacio que en su propio historial, algo que un informe de antigüedad estático no muestra.

¿Cómo exporto datos de SQL Server a Excel automáticamente?

Configura el informe una sola vez como proyecto de Querri y ponlo en una programación. Cada ejecución usa la última sincronización y envía por correo un libro de Excel con formato, y puede enviar una versión distinta a cada sucursal, región o cliente con solo sus filas. Nadie pega resultados de consultas a mano.

¿Puedo crear dashboards de SQL Server sin escribir SQL?

Sí. Di qué debe mostrar el dashboard, o parte de una captura de una página de SSRS o de un libro en el que confía tu equipo. Las ediciones son peticiones en lenguaje natural, un mismo dashboard puede tomar datos de SQL Server y de tus otros sistemas conectados, y un responsable de sucursal puede quedar limitado a su sucursal. Querri funciona junto a las herramientas de BI que ya tienes.

¿Puedo preguntarle a ChatGPT o a Claude por mis datos de SQL Server?

Sí. Vincula Querri con Claude o ChatGPT, y el asistente usa las tablas del ERP de tu Biblioteca, aplica las reglas que escribiste ahí y se mantiene dentro del acceso de cada persona en Querri. El acceso a tu base de datos nunca se le entrega al asistente, y sus preguntas se ejecutan sobre la copia de Querri y no sobre tu servidor.

¿Puedo ejecutar mis propias consultas SQL contra SQL Server en Querri?

Sí. Agrega una consulta personalizada en el conector, previsualiza sus primeras filas con el botón Test, y cada consulta se convierte en su propio conjunto de datos en cada sincronización. Las instrucciones de escritura, de esquema y de permisos se rechazan. Las consultas personalizadas no están sujetas al límite de filas por tabla, así que agrega tu propia cláusula TOP o WHERE en tablas muy grandes.

¿Qué pasa con las tablas muy grandes de SQL Server?

Por defecto Querri toma hasta 1,000,000 de filas por tabla, usando TOP en el servidor y ordenando por la clave primaria o por un índice único para que cada sincronización devuelva las mismas filas. Desmarca el límite para traer todas las filas. Cuando una tabla se recorta, Querri lo registra en el conjunto de datos y te lo dice.

¿Querri admite sincronización incremental o captura de cambios (CDC) para SQL Server?

Hoy no. Cada sincronización de SQL Server es una actualización completa que vuelve a leer las tablas elegidas, hasta el límite de filas, así que Querri no guarda un registro de cambios fila por fila. Para tener historial a lo largo del tiempo, sigue las cifras que importan como KPIs, que guardan su propio historial desde el día en que empiezas.

¿Querri ralentizará nuestro SQL Server de producción?

Las preguntas, los dashboards y los informes se ejecutan sobre la copia de Querri, no sobre tu servidor. La carga viene de cada sincronización, que lee las tablas seleccionadas por bloques, con un límite por defecto de 30 minutos para cada llamada a la base de datos. Elige solo las tablas que necesitas, o conecta Querri a una réplica de informes si tienes una.

¿Mis datos de SQL Server están seguros en Querri?

Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo. La contraseña de la base de datos y cualquier clave de VPN se guardan cifradas, el Connector Agent nunca las ve y Querri solo lee de SQL Server.

Obtén la respuesta de SQL Server sin escribir el SQL.

Conéctalo en pocos minutos con un inicio de sesión de solo lectura. Querri lee tus tablas y nunca las modifica.