Chargify + Querri
Querri lee los clientes, suscripciones, facturas, cupones y transacciones de Chargify, así que las preguntas sobre bajas, facturas vencidas y descuentos llegan con las cifras que las respaldan.
Querri solo lee de Chargify y nunca modifica tus registros. Certificado SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
Lo que puedes responder
Chargify registra el uso de cupones en cada suscripción, pero seguir esas suscripciones meses después implica unir exportaciones. Querri sigue cada suscripción con cupón hasta su estado actual y convierte la retención por cupón en un KPI que puedes vigilar.
KPIsLas facturas llevan fechas de vencimiento e importes pendientes, pero la vista de antigüedad que quiere finanzas rara vez coincide con la predeterminada. Querri agrupa las facturas abiertas por antigüedad y cliente y envía la lista a finanzas por correo según una programación.
Informes y automatizaciónLa facturación está en Chargify y la salud de las cuentas en el CRM, así que nadie ve ambas cosas a la vez. Con Salesforce también conectado, Querri une las suscripciones con cuentas y oportunidades para que el riesgo de renovación y los ingresos estén en una sola respuesta.
SalesforceQué se trae
Querri copia estos datos en tu Biblioteca según una programación, junto a todos los demás sistemas que conectes, para que una sola pregunta pueda apoyarse en todos ellos.
Cada sincronización vuelve a cargar los datos que elegiste, a diario, cada semana o cada mes, o cuando la ejecutas a mano.
Querri lee de Chargify y nunca crea, edita ni elimina nada allí. Cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de Querri.
El uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve cada fila, en el chat, los paneles, Claude, ChatGPT y la API.
Cómo conectar
Di "conecta Chargify" o elígelo en el catálogo de conectores.
Chargify pide tres datos en el formulario seguro: tu clave de API, el dominio de Chargify de tu sitio y un nombre de usuario. El campo de contraseña puede quedar en blanco, porque la autenticación la hace la clave de API.
Elige los datos que quieres y cada cuánto se actualizan, y luego aprueba la primera carga.
Los datos llegan a tu Biblioteca, listos para el chat, los paneles y los informes programados.
Preguntas frecuentes
A través del Connector Agent y un formulario seguro: introduce tu clave de API de Chargify, el dominio de tu sitio y un nombre de usuario. Una vez conectado, eliges cuáles de los cinco objetos de Chargify cargar y cada cuánto se actualizan.
Clientes, suscripciones, facturas, cupones y transacciones. Las suscripciones incluyen su estado, importes de facturación, fechas del periodo actual y detalles de cancelación, y las transacciones abarcan cargos, pagos y reembolsos, para que puedas seguir los ingresos desde el plan hasta el dinero cobrado.
Según la programación que elijas: a diario, cada semana o cada mes, además de sincronizaciones manuales cuando las necesites. Cada sincronización recarga todo el conjunto de datos que seleccionaste, y las preguntas se ejecutan sobre esa copia, así que las respuestas reflejan la sincronización más reciente.
Sí. La conexión usa tu clave de API de Maxio Advanced Billing (Chargify) junto con el dominio de tu sitio. Los clientes, suscripciones, facturas, cupones y transacciones llegan igual, lleve tu cuenta el nombre que lleve.
No. Querri solo lee de Chargify. Nunca crea, edita ni elimina registros allí, y cada respuesta se ejecuta sobre la copia propia de los datos de Querri.
Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, las credenciales se guardan cifradas y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo.
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