NetSuite-Reporting,ohne noch eine gespeicherte Suche.

Sagen Sie dem Connector Agent „Verbinde unser NetSuite“, oder klicken Sie im Katalog darauf. Geben Sie dann Ihre Account-ID, Consumer Key und Secret sowie Token-ID und Secret aus der tokenbasierten Authentifizierung von NetSuite in das sichere Formular ein, wählen Sie Ihre Tabellen und bestätigen Sie das Laden und einen Zeitplan.

Bis zu 27 Tabellen: Kunden, Kontakte, Lieferanten, Mitarbeitende, Partner, Opportunities, Supportfälle und Kampagnen; Konten, Tochtergesellschaften, Abteilungen, Klassen, Standorte, Währungen, Perioden, Zahlungsbedingungen, Preisstufen und Zahlungsmethoden; Transaktionen und ihre Zeilen; Artikel, Bestandssalden und Lagerplätze; sowie Projekte, Projektaufgaben und Stellenanforderungen.

Das entscheiden Sie. Inkrementelle Synchronisierungen laufen stündlich, täglich oder wöchentlich und holen Datensätze anhand des Datums der letzten Änderung. Einige Tabellen haben kein solches Datum; für diese planen Sie eine vollständige Aktualisierung, die täglich, wöchentlich oder monatlich läuft und auch Datensätze entfernt, die in NetSuite gelöscht wurden. Sie können außerdem jederzeit von Hand synchronisieren.

Nein. Querri liest aus NetSuite nur, mit SELECT-Abfragen über die REST-Abfrage-API. Es kann keine Transaktion buchen, keinen Kunden bearbeiten, keinen Datensatz löschen und keine Einstellung ändern. Fragen laufen auf der synchronisierten Kopie in Querri, sie erzeugen also keine Last in Ihrem NetSuite-Konto, während Leute fragen.

Querri kann nur lesen, was die Rolle hinter Ihrem Zugriffstoken sehen kann. Wählen Sie also eine Rolle, deren Zugriff dem entspricht, was in Querri gehört. Sobald die Daten in Querri sind, gilt die NetSuite-Rolle der einzelnen Person nicht mehr: Querris eigene Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene bestimmen, wer welche Zeilen sieht.

Derzeit nicht. Querri synchronisiert 27 Standardtabellen aus NetSuite für CRM, Finanzen, Transaktionen, Bestand und Projekte, liest aber keine benutzerdefinierten Datensatztypen. Hängt eine Frage von einem benutzerdefinierten Datensatz ab, können Sie diese Daten auf anderem Weg in Querri bringen, etwa als Tabellenexport, und Querri verknüpft sie mit dem Rest.

Ja. Sandbox-Konten werden genauso verbunden wie die Produktionsumgebung, mit eigener Account-ID und eigenem Zugriffstoken. So können Sie Fragen, Dashboards und Berichte leicht mit Testdaten ausprobieren, bevor Sie Querri auf Ihr Produktivkonto richten.

Nein. Querri liest NetSuite über die REST-Abfrage-API mit SuiteQL und tokenbasierter Authentifizierung, nicht über die ODBC- oder JDBC-Treiber von SuiteAnalytics Connect. Das Zusatzmodul Connect ist nicht nötig, damit Querri Ihre Daten synchronisiert.

Verbinden Sie beide, und Querri ordnet Salesforce-Opportunities in der Bibliothek NetSuite-Kundenaufträgen, Rechnungen und Zahlungen zu und sagt Ihnen dann, wie es sie zugeordnet hat. Halten Sie einmal fest, ob eine Buchung einen gewonnenen Deal oder einen unterschriebenen Kundenauftrag bedeutet, und diese Regel gilt in jeder Antwort, jedem Dashboard und jedem Bericht.

Verbinden Sie NetSuite und das Google Sheet oder die Excel-Datei mit dem Budget. Querri ordnet Abteilungen, Klassen und Perioden zwischen beiden einander zu, sodass sich Budget gegen Ist bei jeder Synchronisierung aktualisiert und auch dann weiter funktioniert, wenn der nächste Reforecast die Tabelle ändert.

Verbinden Sie beide, und Querri verknüpft NetSuite-Kunden und -Rechnungen mit den Nutzungs- oder Ereignistabellen in Ihrem Snowflake-Warehouse. Dann können Sie fragen, welche Kunden Sie fakturieren, die das Produkt nicht mehr nutzen, oder wie sich der Umsatz pro Kunde zur Nutzung verhält.

Verbinden Sie NetSuite und fragen Sie dann nach offenen Forderungen nach Altersklasse und nach der DSO pro Tochtergesellschaft. Sagen Sie Querri einmal, wie Währungen umgerechnet werden und was als offen zählt, und es verfolgt die DSO als KPI mit aufbewahrter Historie, sodass Sie den Trend bei jedem Abschluss sehen.

Fragen Sie in einfacher Sprache danach. Querri liest Transaktionszeilen und Buchungszeilen zusammen, damit die Wareneinsatzkosten zum Umsatz passen, prüft vor der Antwort auf Duplikate und zeigt die Abfrage hinter der Zahl. Speichern Sie es als Projekt, um es jeden Monat erneut auszuführen.

Ja. Beschreiben Sie das Dashboard in einfachen Worten, oder geben Sie Querri als Ausgangspunkt einen Screenshot eines Portlets einer gespeicherten Suche oder eines Tabellendiagramms. Auch Änderungen sind Anfragen, es kann NetSuite mit Budgets und CRM-Daten kombinieren, und jede Person kann auf ihre eigene Tochtergesellschaft oder Abteilung beschränkt werden.

Bauen Sie den Bericht einmal in Querri und planen Sie ihn dann. Querri führt ihn mit frisch synchronisierten NetSuite-Daten erneut aus und sendet per E-Mail eine formatierte Excel-Arbeitsmappe, und es kann jedem Controller oder Kunden eine Version mit nur seinen eigenen Zeilen schicken.

Ja. Nach einer einmaligen Verbindung mit Querri antworten Claude oder ChatGPT aus Ihrer Bibliothek, mit Ihren Kontenzuordnungen und Abschlussregeln und nur mit den Zeilen, die die jeweilige Person sehen darf. Fragen Sie Claude nach den operativen Aufwendungen in Q3, und Sie erhalten die Zahl aus Ihrem Querri-Dashboard, keine Schätzung.

Ja. Geben Sie jeder Person in Querri einen Zeilenfilter, etwa die britische Tochtergesellschaft oder die Marketingabteilung. Er gilt überall: im Chat, in Dashboards, in geplanten Berichten, in Claude, in ChatGPT und in der API. Zeilen außerhalb ihres Filters sieht die Person nie.

Nein. Querri kopiert NetSuite-Daten nach dem Zeitplan, den Sie wählen, in Ihre Bibliothek, und Fragen laufen auf dieser Kopie. Das hält Antworten schnell und erzeugt keine Last in NetSuite, und Sie können jederzeit eine manuelle Synchronisierung starten, wenn Sie die neuesten Datensätze brauchen.

Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet. NetSuite-Tokens kommen in ein sicheres Formular, das der Connector Agent nie sieht, und Querri liest aus Ihrem Konto nur.