Reporting mit Salesforce + Snowflake,Pipeline und Produktnutzung in einer Antwort.

Bitten Sie den Connector Agent auf der Connect-Seite, beide zu verbinden. Melden Sie sich auf der eigenen Seite von Salesforce an, geben Sie dann für Snowflake Account Identifier, Benutzernamen und Warehouse an und erzeugen Sie entweder ein Schlüsselpaar mit Setup-Skript oder fügen Sie ein Programmatic Access Token ein. Wählen Sie Objekte und Tabellen und bestätigen Sie dann das Laden und die Zeitpläne.

Aus Salesforce sind 20 Standardobjekte wie Account, Opportunity, Contract und Case vorausgewählt, und Sie können benutzerdefinierte Objekte hinzufügen, die der verbundene Benutzer abfragen kann. Aus Snowflake übernehmen Sie jede Tabelle und View, die die Rolle lesen kann, oder eine ausgewählte Liste, dazu eigene SQL-Abfragen als zusätzliche Quellen.

Inkrementelle Synchronisierungen können stündlich, täglich oder wöchentlich laufen: Salesforce über LastModifiedDate, Snowflake über eine Cursor-Spalte Ihrer Wahl. Vollständige Aktualisierungen laufen täglich, wöchentlich oder monatlich und entfernen Zeilen, die an der Quelle gelöscht wurden. Eigene SQL-Quellen in Snowflake werden immer vollständig aktualisiert. Eine manuelle Synchronisierung ist jederzeit möglich.

Nein. Querri liest Ihre Daten in beiden Systemen nur und ändert dort nie Ihre Datensätze. Es aktualisiert keine Salesforce-Felder, legt keine Opportunities an und schreibt keine Tabellen in Snowflake, und das Snowflake-Setup-Skript gewährt seiner Rolle nur SELECT-Zugriff. Querri schiebt auch keine Nutzung nach Salesforce; beides wird stattdessen in Querri verknüpft.

Querri kann nur synchronisieren, was der verbundene Salesforce-Benutzer und die Snowflake-Rolle sehen dürfen. Sobald die Daten in Querri sind, bestimmen Querris Freigabeeinstellungen und Zeilenfilter pro Person die Sichtbarkeit von Zeilen, nicht Salesforce-Profile oder Snowflake-Berechtigungen, und diese Filter gelten im Chat, in Dashboards, in Claude, in ChatGPT und in der API.

Wenn Ihre Produkttabellen die Salesforce-Account-ID speichern, verknüpft Querri direkt darüber. Wenn nicht, sagen Sie Querri die Regel einmal, etwa eine Zuordnung über die E-Mail-Domain oder eine Zuordnungstabelle in einer Tabellenkalkulation, und jede Antwort nutzt sie. Querri sagt, wie jeder Account zugeordnet wurde, und markiert die, die es nicht zuordnen konnte.

Verbinden Sie beide und fragen Sie dann nach Accounts, deren aktive Plätze die Plätze in ihrem Vertrag erreichen oder überschreiten und die keine offene Expansion-Opportunity haben. Speichern Sie das als Projekt und planen Sie es ein, und jeder Account-Verantwortliche bekommt jede Woche seine eigene Liste per E-Mail oder als Excel-Arbeitsmappe.

Fragen Sie nach Verlängerungen, die in den nächsten 90 Tagen anstehen, zusammen mit dem Nutzungstrend jedes Accounts aus Snowflake. Verfolgen Sie die Nutzung als KPI, damit Querri ihre Historie aufbewahrt, und lassen Sie Monitore Verlängerungen markieren, deren Nutzung schneller als üblich sinkt. Das Playbook zu gefährdeten Verlängerungen führt durch die vollständige Einrichtung.

Definieren Sie einen produktqualifizierten Account in einfachen Worten, zum Beispiel einen Workspace mit 20 oder mehr wöchentlich aktiven Benutzern. Querri gleicht jeden qualifizierten Workspace per Domain oder Account-ID mit Salesforce-Leads, -Kontakten und -Opportunities ab und listet die auf, von denen der Vertrieb keinen Datensatz hat, jeweils mit der Art der Zuordnung.

Verbinden Sie HubSpot als dritte Quelle. Querri ordnet HubSpot-Kontakte und -Unternehmen Salesforce-Accounts und Produkt-Workspaces zu, sodass Sie eine Kampagne bis zu Opportunities verfolgen können und weiter bis dahin, wie stark diese Kunden das Produkt nutzen. Zuordnungen, bei denen Querri unsicher ist, werden in der Antwort hervorgehoben.

Fügen Sie NetSuite als dritte Verbindung hinzu. Querri stellt Salesforce-Verträge, NetSuite-Rechnungen und -Zahlungen sowie die Nutzung aus Snowflake für denselben Kunden nebeneinander, sodass Sie in einer Antwort sehen, wer für Plätze bezahlt, die er nicht nutzt, oder wer mehr nutzt, als ihm in Rechnung gestellt wird.

Ja. Beschreiben Sie ein Dashboard zur Account-Gesundheit oder zur Expansion, oder starten Sie mit einem Screenshot eines Dashboards, das Ihr Team bereits nutzt. Ändern Sie es per Frage, kombinieren Sie Pipeline und Verlängerungen mit Nutzung auf demselben Bildschirm und beschränken Sie jeden CSM oder Vertriebler auf die Accounts, die er verantwortet.

Ja. Speichern Sie den Bericht als Projekt und geben Sie ihm einen wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan. Querri führt ihn auf frisch synchronisierten Daten erneut aus und sendet eine formatierte Excel-Arbeitsmappe oder eine E-Mail, und es kann jeder Person eine eigene Version nur mit ihren Accounts senden.

Ja. Nach einer einmaligen Verbindung zwischen Querri und Claude oder ChatGPT antwortet der Assistent aus Ihrer Querri-Bibliothek, mit Ihrer Account-Zuordnung und Ihrer Definition eines aktiven Benutzers und unter dem Zugriff der jeweiligen Person. So passt seine Antwort zu Ihren Dashboards, statt Spaltennamen im Warehouse zu erraten.

Nein. Jede Synchronisierung kopiert Ihre ausgewählten Tabellen und Views in Querri, und Fragen werden aus dieser Kopie beantwortet. Fragen laufen nicht jedes Mal gegen Ihr Warehouse, auch wenn jede Synchronisierung Ihr Snowflake-Warehouse nutzt. Eine eigene Abfrage kann nicht länger als 600 Sekunden laufen, und Synchronisierungen lassen sich auf eine maximale Zeilenzahl pro Tabelle begrenzen.

Salesforce-Sandbox-Organisationen können sich nicht über die Standardanmeldung verbinden, die zu login.salesforce.com führt, und Objekte, die bei jeder Abfrage einen Filter verlangen, werden übersprungen. Bei Snowflake werden Anmeldungen per Passwort und OAuth nicht angeboten, PrivateLink- und VPN-Verbindungen sind nicht verfügbar, und eigene SQL-Quellen können nicht inkrementell synchronisiert werden.

Für das Reporting nicht. Querri liest beide Systeme und verknüpft sie selbst, sodass Dashboards, Berichte und Antworten die vollständige Nutzungshistorie haben, nicht nur den letzten Wert in einem Account-Feld. Wenn Vertriebler ein Nutzungsfeld in den Salesforce-Masken brauchen, behalten Sie diese Synchronisierung; Querri schreibt nichts zurück.

Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet. Die Anmeldung bei Salesforce erfolgt auf der Seite von Salesforce, der private Snowflake-Schlüssel wird verschlüsselt gespeichert und nie angezeigt, und der Connector Agent weiß nur, ob Zugangsdaten hinterlegt sind oder fehlen.