Informes de Salesforce + Snowflake,el pipeline y el uso del producto en una sola respuesta.

Pídele al Connector Agent en la página Connect que conecte los dos. Inicia sesión en Salesforce en su propia página, y luego dale a Snowflake un identificador de cuenta, un usuario y un warehouse, y genera un par de claves con un script de configuración o pega un token de acceso programático. Elige objetos y tablas, y aprueba la carga y las programaciones.

De Salesforce, vienen preseleccionados 20 objetos estándar como Account, Opportunity, Contract y Case, y puedes agregar los objetos personalizados que el usuario conectado pueda consultar. De Snowflake, tomas todas las tablas y vistas que el rol puede leer o una lista elegida, además de consultas SQL personalizadas como fuentes adicionales.

Las sincronizaciones incrementales pueden ejecutarse cada hora, a diario o cada semana: Salesforce por LastModifiedDate y Snowflake sobre una columna cursor que eliges. Las actualizaciones completas se ejecutan a diario, cada semana o cada mes y eliminan las filas borradas en el origen. Las fuentes de SQL personalizado de Snowflake siempre se actualizan por completo. Puedes lanzar una sincronización manual en cualquier momento.

No. Querri solo lee tus datos en los dos sistemas y nunca modifica tus registros en ellos. No actualiza campos de Salesforce, no crea oportunidades ni escribe tablas en Snowflake, y el script de configuración de Snowflake le concede a su rol solo acceso SELECT. Querri tampoco envía el uso a Salesforce; los dos se unen dentro de Querri.

Querri solo puede sincronizar lo que el usuario de Salesforce conectado y el rol de Snowflake tienen permiso para ver. Una vez que los datos están en Querri, la visibilidad de las filas la deciden la configuración de uso compartido de Querri y los filtros de filas por persona, no los perfiles de Salesforce ni los permisos de Snowflake, y esos filtros se aplican en el chat, los dashboards, Claude, ChatGPT y la API.

Si tus tablas de producto guardan el Account ID de Salesforce, Querri las une directamente por él. Si no, dile a Querri la regla una sola vez, por ejemplo relacionar por dominio de correo o mediante una tabla de correspondencias en una hoja de cálculo, y cada respuesta la usa. Querri indica cómo relacionó cada cuenta y señala las que no pudo ubicar.

Conecta los dos y pide las cuentas cuyos puestos activos igualan o superan los puestos de su contrato y que no tienen una oportunidad de expansión abierta. Guárdalo como un proyecto y prográmalo, y cada propietario de cuenta recibe su propia lista cada semana por correo o como un libro de Excel.

Pide las renovaciones que cierran en los próximos 90 días junto a la tendencia de uso de cada cuenta en Snowflake. Sigue el uso como un KPI para que Querri guarde su historial, y deja que los monitores señalen las renovaciones cuyo uso cae más rápido de lo habitual. El playbook de renovaciones en riesgo explica la configuración completa.

Define con palabras sencillas una cuenta calificada por producto, por ejemplo un espacio de trabajo con 20 o más usuarios activos semanales. Querri contrasta cada espacio de trabajo que cumple con los leads, contactos y oportunidades de Salesforce por dominio o por Account ID, y enumera aquellos de los que ventas no tiene registro, indicando cómo se hizo cada coincidencia.

Conecta HubSpot como tercera fuente. Querri relaciona los contactos y las empresas de HubSpot con las cuentas de Salesforce y con los espacios de trabajo del producto, para que puedas seguir una campaña hasta las oportunidades y luego hasta cuánto usan el producto esos clientes. Las coincidencias de las que Querri no está seguro se señalan en la respuesta.

Agrega NetSuite como tercera conexión. Querri alinea los contratos de Salesforce, las facturas y los pagos de NetSuite y el uso de Snowflake del mismo cliente, para que puedas ver en una sola respuesta quién paga puestos que no usa, o quién usa más de lo que se le factura.

Sí. Describe un dashboard de salud de cuentas o de expansión, o parte de una captura de uno que tu equipo ya usa. Cámbialo preguntando, combina el pipeline y las renovaciones con el uso en la misma pantalla, y limita a cada CSM o vendedor a las cuentas que tiene a su cargo.

Sí. Guarda el informe como un proyecto y asígnale una programación semanal o mensual. Querri lo vuelve a ejecutar con datos recién sincronizados y envía un libro de Excel con formato, o un correo, y puede enviar a cada persona una versión distinta con solo sus cuentas.

Sí. Tras una conexión única entre Querri y Claude o ChatGPT, el asistente responde desde tu Biblioteca de Querri, con tu correspondencia de cuentas y tu definición de usuario activo, bajo el acceso de cada persona, así que su respuesta coincide con tus dashboards en lugar de adivinar los nombres de las columnas del warehouse.

No. Cada sincronización copia a Querri las tablas y vistas que elegiste, y las preguntas se responden desde esa copia. Las preguntas no se ejecutan contra tu warehouse cada vez, aunque cada sincronización sí usa tu warehouse de Snowflake. Una consulta personalizada no puede durar más de 600 segundos, y las sincronizaciones pueden limitarse a un número máximo de filas por tabla.

Las organizaciones sandbox de Salesforce no pueden conectarse con el inicio de sesión estándar, que va a login.salesforce.com, y se omiten los objetos que exigen un filtro en cada consulta. En Snowflake, el inicio de sesión con contraseña y con OAuth no está disponible, las conexiones por PrivateLink y VPN no están disponibles, y las fuentes de SQL personalizado no pueden sincronizarse de forma incremental.

No para los informes. Querri lee los dos sistemas y los une por su cuenta, así que los dashboards, los informes y las respuestas tienen el historial de uso completo, no solo el último valor en un campo de la cuenta. Si los vendedores necesitan un campo de uso dentro de las pantallas de Salesforce, mantén esa sincronización; Querri no escribe nada de vuelta.

Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo. El inicio de sesión en Salesforce se hace en la página de Salesforce, la clave privada de Snowflake se guarda cifrada y nunca se muestra, y el Connector Agent solo sabe si una credencial está configurada o falta.