Freshsales + Querri
Querri lit les contacts et comptes Freshsales, les affaires ouvertes, gagnées et perdues, les tâches et les rendez-vous. Demandez pourquoi des affaires ont glissé ou où les relances ont calé, et voyez les lignes derrière chaque réponse.
Querri ne fait que lire Freshsales et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Les affaires gagnées et perdues sont dans des vues distinctes de Freshsales : calculer un taux de réussite oblige à les combiner à la main. Querri lit les deux, et un KPI garde le taux mensuel identique partout où il apparaît.
KPIVérifier chaque affaire ouverte face aux rendez-vous à venir prend l'après-midi d'un commercial. Chaque nuit, un moniteur Querri compare les deux et signale les affaires ouvertes sans rendez-vous fixé.
Insights nocturnes et moniteursUn export Freshsales hebdomadaire est un fichier plat périmé dès le mardi. Querri construit un outil Excel à partir de vos affaires et tâches synchronisées, avec listes déroulantes et recherches : choisir un commercial affiche son pipeline.
Outils ExcelCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Freshsales et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Freshsales » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Collez votre clé API Freshsales dans le formulaire sécurisé avec votre domaine Freshsales. Vous trouverez la clé dans les Settings de votre profil, onglet API Settings.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Saisissez votre clé API Freshsales et votre domaine, par exemple yourcompany.myfreshworks.com, dans le formulaire sécurisé du Connector Agent. Freshsales affiche la clé sous votre photo de profil : choisissez Settings, puis l'onglet API Settings.
Les contacts et comptes, les affaires réparties en ouvertes, gagnées et perdues, les tâches ouvertes et terminées, et les rendez-vous passés et à venir. Les affaires portent notamment le montant, l'étape, le responsable, les dates de clôture prévue et réelle, la source du lead et le motif de perte.
Définissez un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel, ou actualisez à la main quand vous voulez des chiffres frais. Les affaires sont relues à chaque fois depuis les vues ouvertes, gagnées et perdues : une affaire passée d'ouverte à gagnée se retrouve au bon endroit.
Oui. Connectez votre outil de support à côté de Freshsales et Querri peut rapprocher les tickets des comptes : vous pouvez demander si les comptes à forte charge de support remportent moins de nouvelles affaires. Vous décidez quels champs relient les deux systèmes.
Non. Querri ne fait que lire Freshsales. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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