Insightly + Querri
Querri lit les contacts, organisations, opportunités et projets Insightly avec leurs pipelines, jalons, tâches, notes, e-mails et événements. Suivez un client du premier contact au projet terminé en une seule réponse.
Querri ne fait que lire Insightly et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Insightly conserve opportunités et projets comme des enregistrements distincts, et mesurer l'écart entre les deux impose d'exporter les deux. Querri relie chaque projet à son opportunité et suit le délai de passation dans un projet Querri que vous pouvez rouvrir chaque mois.
ProjetsLes motifs de perte se choisissent dans une liste, mais chaque équipe les utilise à sa façon et les décomptes dérivent. Définissez dans Querri une règle sur la façon de regrouper les motifs, et chaque analyse des pertes les compte de la même manière.
Faits et règlesEnvoyez à Querri une capture du graphique voulu, tirée d'une diapositive ou d'un autre outil, et il le reconstruit sur vos opportunités Insightly. Vous obtenez un tableau de bord qui s'actualise à chaque synchronisation au lieu d'une image figée.
De la capture au tableau de bordCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Insightly et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Insightly » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Copiez la clé API depuis la section API de vos paramètres utilisateur dans Insightly et collez-la dans le formulaire sécurisé avec une date de début. Les enregistrements mis à jour pour la dernière fois avant cette date sont exclus.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Avec la clé API de la section API de vos paramètres utilisateur Insightly, plus une date de début. Le Connector Agent recueille les deux dans un formulaire sécurisé, et les enregistrements mis à jour pour la dernière fois avant cette date restent hors de la synchronisation.
Contacts, organisations, prospects, opportunités, projets, tâches, e-mails, notes, événements et ensembles d'activités, ainsi que pipelines, étapes, jalons, catégories, sources et statuts de leads, motifs de perte, utilisateurs, équipes, relations et articles de base de connaissances.
Les synchronisations ont lieu chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou quand vous en lancez une vous-même. Chacune recharge tous les enregistrements mis à jour depuis votre date de début : choisissez donc une date assez ancienne pour couvrir l'historique à analyser.
Oui. Connectez aussi QuickBooks ou NetSuite, et Querri peut rapprocher les organisations Insightly des clients de votre système comptable. Une question comme « quels projets terminés ne sont pas encore facturés ? » s'appuie alors sur les deux à la fois.
Non. Querri ne fait que lire Insightly. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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