OnePageCRM + Querri
Querri lit les contacts, entreprises, affaires, actions, appels et réunions OnePageCRM. Voyez comment les habitudes de relance se traduisent en affaires conclues, par commercial et par pipeline.
Querri ne fait que lire OnePageCRM et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
OnePageCRM attribue une prochaine action à chaque contact, mais comparer ces habitudes aux résultats des affaires sur plusieurs mois oblige à exporter les deux et à les aligner. Querri associe actions et affaires et répond en une seule question, que vous pouvez relancer à tout moment.
Chat IAL'activité est répartie entre appels, réunions et actions : un décompte hebdomadaire revient à additionner des listes séparées. Querri peut envoyer ce décompte à votre responsable commercial chaque lundi sous forme de rapport planifié.
Rapports et automatisationLes sources de leads et les statuts des affaires se trouvent sur des enregistrements différents, et le lien se perd facilement dans un export. Querri les relie et vous alerte pendant la nuit quand le taux de conversion d'une source baisse.
Insights nocturnes et moniteursCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit OnePageCRM et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte OnePageCRM » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
OnePageCRM se connecte avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte dont vous voulez lire les données. Vous les saisissez dans un formulaire sécurisé, et le mot de passe n'est jamais montré au Connector Agent.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Avec vos identifiants OnePageCRM. Demandez OnePageCRM au Connector Agent : un formulaire sécurisé recueille votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, que l'agent ne voit jamais. Vous choisissez ensuite les enregistrements à importer et un planning d'actualisation.
Les contacts, entreprises, affaires, actions, notes, appels et réunions, ainsi que les pipelines, statuts, sources de leads, types de relation, champs personnalisés et utilisateurs. Les actions et éléments prédéfinis sont aussi importés, pour voir sur quels modèles votre équipe s'appuie.
Aussi à jour que la dernière synchronisation. Querri recharge intégralement les données OnePageCRM choisies selon un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel, et vous pouvez lancer une synchronisation à la main dès que vous avez besoin de chiffres plus récents avant une réunion.
Oui. Connectez aussi votre logiciel de comptabilité, et Querri peut aligner les affaires gagnées sur les factures et les paiements, client par client. Vous voyez ainsi l'écart entre une affaire marquée gagnée et l'argent réellement encaissé.
Non. Querri ne fait que lire OnePageCRM. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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