Pipeliner + Querri
Querri lit les comptes, contacts, leads, opportunités, devis, produits et prévisions Pipeliner. Demandez comment évolue le pipeline et partagez des réponses que chacun dans l'équipe peut vérifier.
Querri ne fait que lire Pipeliner et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Prévisions et devis sont des enregistrements séparés dans Pipeliner : les confronter demande généralement deux exports. Querri lit les deux et montre la prévision face à la valeur des devis, par commercial, en une seule réponse.
Des réponses fiablesLa réponse se trouve dans les relations entre opportunités et produits, mais elles figurent rarement dans un rapport standard. Querri les associe aux étapes des opportunités pour comparer le mix produit des affaires gagnées et perdues.
Chat IALes permissions de Pipeliner restent dans Pipeliner, et un export partagé les perd. Dans Querri, vous définissez qui voit quelles lignes : le tableau de bord de chaque account manager n'affiche que ses comptes.
Espaces de travail et accèsCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Pipeliner et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Pipeliner » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Pipeliner demande quatre éléments : votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, votre data center et votre Space ID. Les quatre se saisissent dans le formulaire sécurisé, et le Connector Agent ne manipule jamais le mot de passe.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Fournissez quatre informations au Connector Agent via son formulaire sécurisé : votre nom d'utilisateur Pipeliner, votre mot de passe, votre data center et votre Space ID. Le mot de passe reste caché à l'agent. Choisissez ensuite les enregistrements voulus et la fréquence à laquelle Querri les recharge.
Les comptes, contacts, leads, opportunités, activités, notes, mémos, devis, produits et relations entre opportunités et produits, ainsi que les prévisions, pipelines, étapes, tags et le scoring des entités. Cela couvre le pipeline du premier lead jusqu'à l'affaire chiffrée.
Querri recharge intégralement les données Pipeliner sélectionnées à chaque synchronisation, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou à la demande. Chaque réponse porte sur cette copie : un tableau de bord montre donc le pipeline à la date de la dernière synchronisation.
Parce que Pipeliner héberge chaque compte dans un data center régional, et que le Space ID désigne l'espace de votre entreprise à l'intérieur de celui-ci. Le data center est l'un des quatre suivants : EU Central, US East, Canada Central ou Asia Pacific Southeast. Querri a besoin des deux pour atteindre le bon compte.
Non. Querri ne fait que lire Pipeliner. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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