Salesflare + Querri
Querri lit les comptes, contacts, opportunités, tâches et pipelines Salesflare. Demandez quelles affaires méritent votre attention et ce que vaut réellement votre pipeline.
Querri ne fait que lire Salesflare et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Les tâches et les opportunités sont des listes séparées : trouver les affaires ouvertes sans rien de planifié oblige à vérifier compte par compte. Querri rattache les tâches aux opportunités via leur compte et liste les affaires ouvertes sans tâche à venir, prêtes pour la réunion pipeline hebdomadaire.
Chat IAChaque opportunité enregistre son dernier changement d'étape, mais en tirer un décompte des affaires bloquées pour toute l'équipe demande un filtre que quelqu'un doit maintenir. Querri suit les affaires bloquées comme un KPI par rapport à un seuil que vous fixez, actualisé à chaque synchronisation.
KPIVérifier une affaire implique généralement d'ouvrir le CRM et de filtrer. Avec Querri connecté, vous pouvez poser des questions sur les opportunités et comptes Salesflare depuis Claude ou ChatGPT, avec les mêmes règles d'accès appliquées.
Claude, ChatGPT et plusCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Salesflare et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Salesflare » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Une seule clé API Salesflare suffit à Querri. Elle se saisit dans le formulaire sécurisé, hors de vue du Connector Agent.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Collez une clé API dans le formulaire sécurisé après avoir demandé au Connector Agent de connecter Salesflare. L'agent ne voit jamais la clé. Décidez ensuite quels enregistrements sont importés et à quelle fréquence ils s'actualisent, puis validez le premier chargement.
Les comptes, contacts, personnes, opportunités, tâches, pipelines, workflows, tags et utilisateurs, ainsi que les types de champs personnalisés et les sources de données e-mail connectées. De quoi suivre une affaire du premier contact jusqu'à la conclusion.
Chaque synchronisation recharge intégralement les données Salesflare sélectionnées, selon un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel, ou quand vous la lancez à la main. Les réponses reflètent la synchronisation la plus récente, et non le CRM à la seconde près.
Oui. Connectez aussi votre système de facturation ou de comptabilité et demandez quelles opportunités Salesflare gagnées se sont transformées en factures payées. Querri rapproche les deux par compte, et la réponse arrive sous forme d'un seul tableau.
Non. Querri ne fait que lire Salesflare. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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