Capsule CRM + Querri
Querri lit les personnes et les organisations de Capsule ainsi que les opportunités, jalons, projets, tâches et pipelines. Posez vos questions sur le pipeline ou le travail qui se cache derrière et obtenez les chiffres.
Querri ne fait que lire Capsule CRM et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Obtenir une vue du pipeline conforme à la façon dont votre équipe fait ses prévisions passe généralement par un export CSV et un tableur. Querri lit la valeur, la probabilité et le jalon de chaque opportunité et tient un tableau de bord du pipeline à jour après chaque synchronisation.
Tableaux de bordCapsule affiche les tâches par personne ou par fiche : une vue d'équipe de ce qui est en retard demande quelques clics. Querri met en regard les tâches en retard, leur responsable et la partie concernée, et un projet Querri garde cette vue prête pour chaque revue hebdomadaire.
ProjetsLes fiches ajoutées au fil des années accumulent des noms en double et des lacunes que les listes de Capsule ne permettent pas de repérer facilement. Querri trouve les informations manquantes et les doublons probables parmi vos parties, pour que vous sachiez lesquelles remettre en ordre dans Capsule.
Nettoyage des donnéesCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Capsule CRM et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Capsule CRM » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Créez un token dans Capsule sous My Preferences > API Authentication Tokens et collez-le dans le formulaire sécurisé. Définissez ensuite une date de début pour les opportunités et choisissez si les listes de tags et de champs personnalisés proviennent des parties, des opportunités ou des projets.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Collez un token d'authentification d'API Capsule dans le formulaire sécurisé quand le Connector Agent le demande. Capsule les délivre sous My Preferences > API Authentication Tokens. Vous définissez aussi une date de début et choisissez de quel type de fiche proviennent les listes de tags et de champs personnalisés.
Les parties (personnes et organisations) et les personnes de chaque organisation, les opportunités, projets, tâches, utilisateurs, pipelines, jalons, étapes, tableaux, motifs de perte, catégories et types d'activité, ainsi que les définitions de tags et de champs personnalisés pour le type de fiche choisi.
Selon votre choix : chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, avec aussi des synchronisations à la demande. Les contacts, projets, tâches et opportunités sont recopiés intégralement : une affaire qui a changé de jalon ou a été conclue depuis la dernière exécution apparaît dans son état actuel.
Les opportunités sont lues à partir de la date de début selon leur dernière mise à jour : une affaire inchangée depuis avant cette date est exclue. Les contacts, projets et tâches ne sont pas limités par la date. Pour importer des affaires plus anciennes, mettez à jour la connexion avec une date de début antérieure.
Non. Querri ne fait que lire Capsule CRM. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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