CharityTracker + Querri
Querri lit les dossiers, foyers, aides, évaluations, résultats et orientations de votre réseau CharityTracker ou Oasis Insight, ainsi que les tables de correspondance qui transforment les ID en noms. Posez vos questions en langage naturel et obtenez des totaux par agence, comté, catégorie ou source de financement.
Querri ne fait que lire CharityTracker et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Les fiches d'aide portent des ID de catégorie, d'unité et de source de financement : un export brut nécessite plusieurs correspondances avant d'avoir du sens. Querri importe aussi ces tables de correspondance et peut envoyer la ventilation finale à votre conseil d'administration ou à vos financeurs selon un planning.
Rapports et automatisationFoyers, dossiers, agences et comtés arrivent sous forme de fiches distinctes reliées par des ID : un décompte à l'échelle du réseau oblige d'abord à les relier. Querri fait cette jointure et garde la ventilation sur un tableau de bord mis à jour à chaque synchronisation.
Tableaux de bordLes objectifs de résultats, les étapes des dossiers et les statuts se trouvent dans des tables distinctes, et ce qui compte comme « atteint » varie selon le programme. Écrivez cette définition une fois dans Faits et règles, et chaque réponse sur les résultats l'applique.
Faits et règlesCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Après le premier chargement, chaque synchronisation planifiée n'apporte que les lignes nouvelles ou modifiées depuis la précédente.
Querri lit CharityTracker et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte CharityTracker » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Saisissez le sous-domaine de votre réseau (par exemple « safetynet » dans safetynet.charitytracker.net) et votre External API Key dans le formulaire sécurisé. SimonSolutions délivre cette clé à un administrateur du réseau, et le Connector Agent ne la voit jamais.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Demandez au Connector Agent de connecter CharityTracker, puis saisissez le sous-domaine de votre réseau et votre External API Key dans le formulaire sécurisé. La clé provient de SimonSolutions et est délivrée à un administrateur du réseau. L'agent ne la voit jamais.
Les dossiers, foyers, aides, évaluations avec leurs valeurs, objectifs de résultats, dossiers et étapes de résultats et demandes d'orientation, ainsi que les détails des dossiers, numéros de téléphone, revenus et dépenses. Les tables de correspondance comme les agences, intervenants, comtés, catégories, unités et sources de financement sont aussi récupérées, pour que les ID se traduisent en noms.
Les dossiers, foyers, aides, évaluations, dossiers de résultats et demandes d'orientation peuvent se synchroniser de façon incrémentale, en n'apportant que les fiches modifiées depuis la dernière exécution. Les tables de correspondance et les fiches de détail comme les détails des dossiers sont rechargées intégralement à chaque fois. C'est vous qui définissez le planning.
Oui. Oasis Insight et CharityTracker partagent la même API. Saisissez l'hôte Oasis Insight complet, par exemple yournetwork.oasisinsight.net, dans le champ réseau au lieu du seul sous-domaine, et Querri le lit de la même façon.
Non. Querri ne fait que lire CharityTracker. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Continuer la découverte
Connectez CharityTracker, ajoutez le reste de vos systèmes et obtenez des réponses que toute votre équipe peut vérifier.
