Close + Querri
Querri lit vos leads, contacts et opportunités Close ainsi que chaque appel, e-mail, SMS, rendez-vous et changement de statut enregistré. Demandez comment l'activité se transforme en pipeline et obtenez les chiffres.
Querri ne fait que lire Close et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Close enregistre chaque contact, mais relier le nombre d'activités à la date de changement de statut d'un lead oblige à assembler plusieurs exports. Querri relie appels et e-mails aux changements de statut des leads, et vous pouvez enregistrer le résultat comme réponse fiable que toute l'équipe réutilise.
Des réponses fiablesPasser chaque pipeline au crible pour trouver les affaires restées silencieuses est une corvée hebdomadaire rarement faite à temps. Querri liste les opportunités ouvertes sans appel, e-mail ni rendez-vous récent et envoie cette liste aux commerciaux selon un planning.
Rapports et automatisationLe taux de réussite dépend de la façon dont on compte les changements de statut, et deux tableurs concordent rarement. Définissez-le une fois comme KPI dans Querri, à partir des changements de statut des opportunités, et chaque graphique et rapport utilise le même chiffre.
KPICe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Close et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Close » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Créez une clé d'API dans Close sous Settings > Developer > API Keys et collez-la dans le formulaire sécurisé. Une date de début de réplication est facultative ; elle limite jusqu'où remontent les opportunités, activités et tâches.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Avec une clé d'API créée dans la page Settings > Developer > API Keys de Close. Le Connector Agent ouvre un formulaire sécurisé où vous la collez. Une date de début de réplication est facultative et écarte les opportunités, activités et tâches plus anciennes.
Les leads, contacts, opportunités, utilisateurs, pipelines et statuts, ainsi que les activités : appels, e-mails et fils d'e-mails, SMS, rendez-vous, notes, activités personnalisées et changements de statut des leads et des opportunités. Les tâches, séquences d'e-mails, modèles, smart views et définitions de champs personnalisés sont aussi récupérés.
Les données Close sont rechargées selon un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel, et vous pouvez lancer une exécution à la main. Un appel enregistré ce matin apparaît après la prochaine synchronisation plutôt qu'immédiatement, car les questions portent sur la copie dans Querri.
Oui. Connectez Stripe ou QuickBooks à côté de Close et posez des questions qui couvrent les deux, comme quels leads sont devenus des clients payants et ce qu'ils ont dépensé la première année. Vous indiquez à Querri quels champs relient les deux, comme l'e-mail ou le nom de l'entreprise.
Non. Querri ne fait que lire Close. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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