Copper + Querri
Querri lit les personnes, entreprises, opportunités et projets de votre compte Copper. Posez vos questions sur les affaires, les comptes et le travail qui suit une vente, et obtenez un tableau ou un graphique.
Querri ne fait que lire Copper et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Copper suit l'affaire mais pas la facture : rapprocher les opportunités gagnées de la facturation se fait dans un tableur. Connectez QuickBooks à côté de Copper et Querri les associe par entreprise, puis liste ce qui n'est pas encore facturé.
QuickBooksDécouper le pipeline ouvert par responsable et par étape à la fois oblige en général à construire d'abord un rapport. Interrogez Querri depuis Claude ou ChatGPT et obtenez la valeur ouverte par responsable et par étape sans changer d'outil.
Claude, ChatGPT et plusUn export Copper partagé par e-mail donne toutes les lignes à tout le monde. Dans Querri, les espaces de travail et l'accès par ligne permettent à chaque responsable de ne voir que les entreprises et affaires de sa région, le tout à partir de la même copie synchronisée.
Espaces de travail et accèsCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Copper et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Copper » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Un administrateur Copper génère une clé API dans Settings > Integrations > API Keys. Saisissez-la dans le formulaire sécurisé avec l'adresse e-mail de l'utilisateur Copper qui l'a générée.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Avec une clé API et l'e-mail de la personne qui l'a générée, car Copper exige les deux ensemble. Seuls les administrateurs Copper peuvent générer des clés, dans Settings > Integrations > API Keys. Le Connector Agent vous ouvre un formulaire sécurisé pour les deux.
Quatre types d'enregistrements : personnes, entreprises, opportunités et projets, avec les champs que Copper renvoie pour chacun, dont le responsable, l'étape du pipeline, la valeur, la date de clôture, le statut, les tags et les champs personnalisés. Les personnes portent aussi la date de leur dernier contact.
Les synchronisations Copper s'exécutent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou à la demande. Les quatre types d'enregistrements sont récupérés en entier à chaque exécution : les changements d'étape et de responsable sont donc toujours pris en compte. Les questions s'exécutent sur cette copie dans Querri, jamais directement sur Copper.
Non. Le connecteur Copper ne lit que les personnes, entreprises, opportunités et projets. Si vous avez besoin du volume d'appels ou d'e-mails dans la même réponse, connectez le système où se trouve cette activité et Querri peut la relier à vos enregistrements Copper.
Non. Querri ne fait que lire Copper. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Continuer la découverte
Comptes, opportunités, cas et vos objets personnalisés.
Contacts, entreprises, transactions et tickets, synchronisés selon un planning.
Contacts, opportunités, projets et tâches de Capsule CRM.
Dossiers, aides, évaluations et résultats de CharityTracker.
Connectez Copper, ajoutez le reste de vos systèmes et obtenez des réponses que toute votre équipe peut vérifier.