Nutshell + Querri
Querri lit vos leads, comptes, contacts et activités Nutshell, ainsi que les produits rattachés à chaque lead. Interrogez-le sur les taux de conversion, la valeur ouverte par étape ou l'activité des commerciaux, et obtenez un tableau ou un graphique à enregistrer dans un tableau de bord.
Querri ne fait que lire Nutshell et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Les sources de leads sont dans Nutshell et les paiements dans votre logiciel de comptabilité : relier une source aux encaissements oblige à exporter les deux et à les rapprocher à la main. Querri associe les leads et sources Nutshell à vos données comptables pour qu'une seule réponse affiche la source, la valeur gagnée et les encaissements.
QuickBooksComparer les totaux par étape sur plusieurs pipelines et commerciaux implique en général d'exporter chaque pipeline et de recoller les feuilles. Posez la question une fois à Querri, puis épinglez la réponse sur un tableau de bord qui s'actualise selon votre planning de synchronisation.
Tableaux de bordLes produits sont enregistrés sur chaque lead : obtenir des totaux par produit sur des centaines d'affaires passe généralement par un tableur. Querri lit les produits avec les leads et peut suivre le mix produit comme un KPI, mois après mois.
KPICe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Nutshell et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Nutshell » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Nutshell se connecte avec votre nom d'utilisateur Nutshell et un jeton API. Saisissez les deux dans le formulaire sécurisé ; le jeton reste hors de vue du Connector Agent.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Utilisez votre nom d'utilisateur Nutshell et un jeton API. Demandez au Connector Agent de connecter Nutshell et saisissez les deux dans le formulaire sécurisé qu'il ouvre ; le jeton n'est jamais montré à l'agent. Choisissez ensuite les données, la fréquence d'actualisation et validez le premier chargement.
Les leads, comptes, contacts, activités, notes, événements, produits et produits des leads, ainsi que les pipelines, étapes, sources, concurrents, tags, audiences et utilisateurs. Les définitions de champs personnalisés des leads et des contacts sont aussi importées, pour que vos propres champs puissent entrer dans une question.
Chaque synchronisation recharge l'ensemble des données Nutshell choisies, selon un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel, ou dès que vous la lancez à la main. Les questions portent sur la dernière copie de Querri : une réponse reflète donc la synchronisation la plus récente.
Oui. Connectez votre plateforme publicitaire ou d'e-mailing en plus de Nutshell et posez des questions qui couvrent les deux, comme le coût par lead gagné selon la source. Querri garde les deux copies dans votre Bibliothèque, si bien que la comparaison tient en une seule question.
Non. Querri ne fait que lire Nutshell. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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