PandaDoc + Querri
Querri lit vos documents PandaDoc avec leur statut et leurs dates de création, de finalisation et d'expiration, ainsi que les champs, sections, modèles, formulaires, dossiers et contacts. Demandez combien de temps prennent les contrats et lesquels méritent une relance.
Querri ne fait que lire PandaDoc et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
PandaDoc affiche le statut de chaque document, mais calculer la moyenne des jours entre création et finalisation par mois demande un export et une pile de formules. Querri le calcule à partir des dates et suit ce délai comme un KPI.
KPILes documents signés sont dans PandaDoc et les étapes des affaires dans le CRM, et les deux finissent par diverger. Connectez aussi Salesforce et demandez à Querri de placer les étapes des opportunités à côté du statut des documents, pour faire ressortir les écarts.
SalesforceLes dates d'expiration passent facilement inaperçues quand on vérifie les documents un par un. Un moniteur nocturne peut parcourir la dernière synchronisation à la recherche des documents proches de l'expiration et non finalisés, puis envoyer la liste à votre équipe commerciale.
Insights nocturnes et moniteursCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit PandaDoc et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte PandaDoc » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Ajoutez une clé API PandaDoc et une date de début dans le formulaire sécurisé ; le Connector Agent ne voit jamais la clé. Les documents, formulaires et membres de l'espace de travail modifiés pour la dernière fois avant la date de début sont exclus.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Avec une clé API PandaDoc et une date de début, saisies dans le formulaire sécurisé après avoir demandé PandaDoc au Connector Agent. La clé ne parvient jamais à l'agent. Les documents, modèles, formulaires et contacts se chargent ensuite dans la Bibliothèque.
Les documents avec nom, statut et dates de création, de modification, de finalisation et d'expiration, ainsi que les champs, sections et pièces jointes de chaque document. Les modèles, formulaires, contacts, membres de l'espace de travail et dossiers de documents et de modèles sont aussi importés.
Chaque synchronisation recharge intégralement les données PandaDoc choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou à la demande. Les réponses reflètent les statuts des documents relevés lors de la dernière synchronisation : lancez-en une à la main si vous voulez compter les signatures de ce matin.
Oui. Les champs arrivent avec chaque document : les valeurs qu'ils contiennent peuvent donc servir dans vos questions, à côté du statut et des dates. Vous pouvez par exemple regrouper les documents finalisés selon un champ que votre équipe remplit, comme l'offre ou la région.
Non. Querri ne fait que lire PandaDoc. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Continuer la découverte
Appels, numéros, utilisateurs, équipes et contacts d'Aircall.
Réservations, types d'événements, disponibilités et calendriers de Cal.com.
Événements planifiés, invités et types d'événements de Calendly.
Appels suivis, conversations SMS, entreprises et utilisateurs de CallRail.
Connectez PandaDoc, ajoutez le reste de vos systèmes et obtenez des réponses que toute votre équipe peut vérifier.