Planhat + Querri
Querri lit les entreprises, utilisateurs finaux, licences, factures, enregistrements de churn, réponses NPS, conversations, tickets et tâches Planhat : vos questions customer success peuvent couvrir tout le portefeuille et s'étendre à vos données de facturation et de CRM.
Querri ne fait que lire Planhat et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Planhat contient la date de renouvellement sur les licences et les signaux sur les entreprises et le NPS, mais les combiner demande une vue personnalisée. Querri réunit licences, santé et scores NPS en une seule réponse et peut envoyer la liste des comptes à risque aux CSM chaque lundi.
Rapports et automatisationLes enregistrements de churn comportent les motifs, la valeur et les produits, mais les totaux par segment finissent généralement dans un tableur. Définissez une fois la rétention nette du chiffre d'affaires et l'ARR perdu comme KPI Querri, et chaque équipe lit le même chiffre.
KPIAvec le temps, les valeurs de contrat d'un outil de CS s'écartent du logiciel de comptabilité. Querri place les licences Planhat à côté des factures QuickBooks et liste les entreprises pour lesquelles les deux divergent.
QuickBooksCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Planhat et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Planhat » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Collez un jeton d'accès API Planhat dans le formulaire sécurisé. Ce jeton est le seul identifiant utilisé par la connexion.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Demandez au Connector Agent de connecter Planhat et collez un jeton d'accès API Planhat dans le formulaire sécurisé. L'agent ne voit jamais le jeton. Choisissez les objets voulus et leur fréquence d'actualisation, puis validez le premier chargement.
Les entreprises, utilisateurs finaux, utilisateurs, licences, factures, actifs, churn, NPS, conversations, problèmes, tickets, tâches, opportunités, ventes, objectifs, workflows et définitions de champs personnalisés. Les entreprises comprennent des champs comme l'ARR, le MRR, la santé, la phase et les valeurs de renouvellement.
Chaque synchronisation recharge intégralement les objets Planhat sélectionnés, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou à la demande. Les réponses reflètent la dernière synchronisation : un renouvellement enregistré ce matin apparaît après la prochaine exécution.
Oui. Connectez votre CRM en plus de Planhat et Querri peut les associer, par exemple les opportunités d'expansion ouvertes dans le CRM face à la santé et au NPS dans Planhat. Le rapprochement se fait généralement sur le nom de l'entreprise, le domaine ou un identifiant externe que vous tenez dans les deux.
Non. Querri ne fait que lire Planhat. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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