Informes de QuickBooks,sin la exportación de fin de mes.

Pídele al Connector Agent en Querri que conecte QuickBooks, o elígelo en el catálogo. Inicias sesión con Intuit y eliges la empresa, defines la base devengado o caja y un periodo de historial, y luego apruebas la carga y una programación de sincronización. Querri nunca ve tu contraseña de Intuit.

Treinta y una entidades de QuickBooks Online, entre ellas cuentas, clientes, proveedores, facturas, facturas de proveedores, pagos, asientos contables, presupuestos, clases, departamentos, artículos, estimaciones, órdenes de compra y actividades de tiempo, además del informe General Ledger. Querri solo puede sincronizar lo que el usuario de QuickBooks con el que inicias sesión tiene permiso para ver.

No. El único informe integrado de QuickBooks que Querri trae es el General Ledger. A partir del libro mayor, los asientos contables y las transacciones puede calcular una vista del estado de resultados o una vista de caja en la base que elegiste, y muestra cómo llegó a la cifra para que puedas contrastarla con QuickBooks.

Hasta cada hora. Las sincronizaciones incrementales recogen las entidades modificadas desde la última ejecución, según su hora de última actualización, y el informe General Ledger se vuelve a cargar completo cada vez. Una actualización completa puede ejecutarse a diario, cada semana o cada mes, y puedes lanzar una sincronización a mano cuando quieras.

No. Querri solo lee de QuickBooks. Nunca crea, edita ni elimina una transacción, un cliente, un proveedor ni una cuenta, así que tu contabilidad queda exactamente como la dejó tu contable, y un periodo conciliado sigue conciliado.

Querri solo sincroniza lo que puede ver el usuario de QuickBooks que inicia sesión, así que elige un usuario cuyo acceso se ajuste a lo que necesitas. Una vez que la contabilidad está en Querri, el acceso a las filas se configura en Querri: asigna a un responsable de ubicación un filtro de filas y se aplica en el chat, los dashboards, Claude y la API.

No. El conector solo funciona con QuickBooks Online. Si tu contabilidad está en QuickBooks Desktop, puedes exportar informes y subir los archivos a Querri, que lee libros de Excel con varias hojas, pero no se actualizarán según una programación.

Una sincronización incremental solo ve los registros que se agregaron o modificaron, así que no detecta las eliminaciones. Una actualización completa, que puedes programar a diario, cada semana o cada mes, quita de la copia de Querri todo lo que se haya eliminado en QuickBooks.

Conecta los dos. Querri relaciona las oportunidades ganadas con los clientes, las facturas y los pagos de QuickBooks, y tú dejas escrito una sola vez si una reserva es la fecha de cierre o el contrato firmado. Los negocios sin factura y las facturas aún sin pagar vuelven como una lista para que finanzas les dé seguimiento.

Conecta los dos y Querri alinea las empresas y los negocios cerrados de HubSpot con los clientes y las facturas de QuickBooks. Te dice cómo los relacionó y señala una coincidencia que podría estar mal, como un cliente con un nombre distinto en cada sistema.

Conecta QuickBooks y la hoja que contiene el presupuesto o el reforecast. Querri mapea una vez las líneas de la hoja a tus cuentas, guarda ese mapeo en la Biblioteca y compara los datos reales con el plan después de cada sincronización, por departamento o por clase.

Pídele a Querri el margen o el estado de resultados por clase. Lo calcula a partir del General Ledger y las transacciones, aplica las reglas de reparto que hayas dejado escritas y te dice cuánto quedó sin clase, para que sepas hasta qué punto fiarte del desglose.

Sigue las cuentas por cobrar abiertas y los días de pago como KPIs en Querri. Los calcula a partir de las facturas y los pagos y guarda el historial desde el día en que empiezas, así que puedes ver si los cobros se están retrasando, cliente por cliente, sin guardar un informe de antigüedad cada mes.

Sí. Conecta cada empresa y Querri alinea sus planes de cuentas una vez y guarda ese mapeo en la Biblioteca. Las vistas combinadas, los dashboards y los informes se vuelven a ejecutar con los datos frescos de cada empresa, sin un libro de Excel nuevo cada mes.

Sí. Di lo que quieres ver, o empieza con una captura de un dashboard que ya usas. Cada cambio posterior es una petición con tus palabras. Los gráficos pueden poner QuickBooks junto al CRM o al presupuesto, y un responsable puede quedar limitado a las filas de una ubicación.

Sí. Configura el libro de Excel una vez en Querri y asígnale una programación. Cada ejecución usa los datos más recientes de QuickBooks y envía por correo un archivo de Excel con formato, y puede enviar a cada cliente o responsable una versión con solo sus cifras.

Sí. Una vez que Querri está conectado a Claude o ChatGPT, el asistente usa tu Biblioteca: tu definición de ingresos, tu elección entre devengado y caja, tus reglas de codificación. Solo ve las filas que esa persona puede ver en Querri, así que su cifra coincide con tu dashboard de Querri.

Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo. Inicias sesión a través de Intuit, así que el Connector Agent nunca ve tu contraseña, y Querri solo lee tu contabilidad.