Chargify + Querri
Querri lit les clients, abonnements, factures, coupons et transactions de Chargify : vos questions sur le churn, les factures en retard et les remises reviennent avec les chiffres qui les sous-tendent.
Querri ne fait que lire Chargify et ne modifie jamais vos enregistrements. Certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
Ce à quoi vous pouvez répondre
Chargify enregistre l'utilisation des coupons sur chaque abonnement, mais suivre ces abonnements des mois plus tard oblige à assembler des exports. Querri suit chaque abonnement avec coupon jusqu'à son état actuel et transforme la rétention par coupon en KPI à surveiller.
KPILes factures portent des échéances et des montants dus, mais la balance âgée que veut la finance correspond rarement à celle fournie par défaut. Querri classe les factures ouvertes par ancienneté et par client et envoie la liste par e-mail à la finance selon un planning.
Rapports et automatisationLa facturation se trouve dans Chargify et la santé des comptes dans le CRM : personne ne voit les deux à la fois. Avec Salesforce connecté lui aussi, Querri relie les abonnements aux comptes et aux opportunités, pour réunir risque de renouvellement et chiffre d'affaires dans une seule réponse.
SalesforceCe qui est récupéré
Querri copie ces données dans votre Bibliothèque selon un planning, à côté de tous les autres systèmes que vous connectez, pour qu'une seule question puisse s'appuyer sur l'ensemble.
Chaque synchronisation recharge les données que vous avez choisies, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous la lancez à la main.
Querri lit Chargify et n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien. Chaque réponse s'appuie sur la copie propre à Querri.
Le partage et l'accès au niveau des lignes propres à Querri décident qui voit quelles lignes, dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.
Comment se connecter
Dites « connecte Chargify » ou choisissez-le dans le catalogue de connecteurs.
Chargify demande trois saisies dans le formulaire sécurisé : votre clé d'API, le domaine Chargify de votre site et un nom d'utilisateur. Le champ mot de passe peut rester vide, car c'est la clé d'API qui assure l'authentification.
Sélectionnez les données voulues et leur fréquence d'actualisation, puis approuvez le premier chargement.
Les données arrivent dans votre Bibliothèque, prêtes pour le chat, les tableaux de bord et les rapports planifiés.
FAQ
Via le Connector Agent et un formulaire sécurisé : saisissez votre clé d'API Chargify, le domaine de votre site et un nom d'utilisateur. Une fois la connexion établie, choisissez lesquels des cinq objets Chargify charger et à quelle fréquence les actualiser.
Les clients, abonnements, factures, coupons et transactions. Les abonnements incluent leur état, leurs montants facturés, les dates de la période en cours et les détails de résiliation, et les transactions couvrent les débits, paiements et remboursements : vous pouvez suivre le chiffre d'affaires de l'offre jusqu'à l'argent encaissé.
Selon le planning que vous choisissez : chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, avec des synchronisations manuelles dès que vous en avez besoin. Chaque synchronisation recharge l'ensemble des données sélectionnées, et les questions portent sur cette copie : les réponses reflètent la synchronisation la plus récente.
Oui. La connexion utilise votre clé d'API Maxio Advanced Billing (Chargify) avec le domaine de votre site. Les clients, abonnements, factures, coupons et transactions sont récupérés de la même façon, quel que soit le nom de votre compte.
Non. Querri ne fait que lire Chargify. Il n'y crée, ne modifie ni ne supprime jamais d'enregistrements, et chaque réponse s'appuie sur la copie des données propre à Querri.
Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, les identifiants sont stockés chiffrés et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle.
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